北方諸胡陷于慘烈之爭斗當中，晉王朝的外部壓力大為減緩，但隨著桓玄的得勢，司馬氏王朝再度面臨傾覆之危。劉裕起于微末，東征西討，平定桓玄之亂，清除江南所有割據(jù)勢力，然后整軍北伐，吞西蜀、滅南燕、破后秦，先乒收復(fù)洛陽、長安。由于謀主劉穆之死去，劉裕收軍南回，致使長安得而復(fù)失，諸將爭斗，名將殞命。劉裕南歸之后，終于廢晉自立。司馬氏政權(quán)到此壽終正寢，魏晉風流也告一段落。