本書(shū)的內(nèi)容涵蓋廣泛, 包括保險(xiǎn)法、信托法、家事法、稅法、公司法等, 專業(yè)內(nèi)容包括意定監(jiān)護(hù)、遺囑監(jiān)護(hù)、繼承權(quán)公證、稅法、人壽保險(xiǎn)、家族信托、保險(xiǎn)金信托、特殊需要信托、跨境稅務(wù)信息透明及稅收籌劃、跨境信托、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)代持等等。在財(cái)富保全與傳承規(guī)劃的咨詢面談中, 財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判是非常重要的。只有提前對(duì)客人的風(fēng)險(xiǎn)有初步的預(yù)判, 專業(yè)財(cái)富顧問(wèn)才能有清晰的面談思路與面談目標(biāo), KYC才會(huì)有針對(duì)性, 面談效率和成功率才能比較高。但財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)判對(duì)于大部分專業(yè)財(cái)富顧問(wèn)來(lái)說(shuō), 掌握起來(lái)都是比較難的。