部分　信托財(cái)富管理的戰(zhàn)略體系

章　 信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位與實(shí)施要點(diǎn) 3

一、 財(cái)富管理業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略意義及實(shí)施要點(diǎn) 4

二、 國(guó)際先進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)模式分析 13

第二章　 信托起源文化制度與財(cái)富管理的關(guān)系 25

一、 信托起源與財(cái)富轉(zhuǎn)移和傳承 25

二、 信托制度特征與財(cái)富管理優(yōu)勢(shì) 28

三、 信托文化與財(cái)富管理 29

第三章　 信托業(yè)歷史演化與財(cái)富管理特征 36

一、 英國(guó)信托業(yè)的發(fā)展演化與財(cái)富管理特征 36

二、 美國(guó)信托業(yè)的發(fā)展演化與財(cái)富管理特征 40

三、 日本信托業(yè)的發(fā)展演化及財(cái)富管理特征 45

四、 各國(guó)信托業(yè)的監(jiān)管體制比較分析 51

五、 中國(guó)信托業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展及思考 55

第二部分　信托公司財(cái)富中心運(yùn)營(yíng)管理研究

第四章　 財(cái)富管理中心運(yùn)營(yíng)模式 65

一、 信托公司財(cái)富管理中心運(yùn)營(yíng)模式選擇 66

二、 成本中心運(yùn)營(yíng)模式管理及運(yùn)營(yíng)要點(diǎn) 68

三、 人為利潤(rùn)中心運(yùn)營(yíng)模式及運(yùn)營(yíng)要點(diǎn) 70

四、 自然利潤(rùn)中心運(yùn)營(yíng)模式及運(yùn)營(yíng)要點(diǎn) 75

第五章　 財(cái)富管理中心布局及組織架構(gòu) 77

一、 信托公司財(cái)富管理中心發(fā)展現(xiàn)狀 77

二、 財(cái)富管理中心組織架構(gòu) 78

第六章　 財(cái)富管理中心績(jī)效考核案例分析 88

一、 發(fā)展初期成本中心目標(biāo)管理 (MBO) 考核案例分析 89

二、 穩(wěn)定期成本中心關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) (KPI) 考核案例分析 92

三、 發(fā)展期人為利潤(rùn)中心平衡計(jì)分卡 (BSC) 考核案例 95

四、 國(guó)際先進(jìn)成熟財(cái)富管理機(jī)構(gòu)瑞銀集團(tuán)績(jī)效考核案例分析 99

五、 績(jī)效考核實(shí)施思考 102

第七章　 信托財(cái)富管理中心運(yùn)營(yíng)流程及制度 104

一、 財(cái)富管理中心整體運(yùn)營(yíng)流程及制度體系 105

二、 財(cái)富管理中心產(chǎn)品發(fā)行管理流程及實(shí)施要點(diǎn) 107

三、 銷售管理 110

四、 運(yùn)營(yíng)管理 112

五、 消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)和反洗錢工作 114

六、 國(guó)際先進(jìn)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的流程與制度借鑒 119

第三部分　信托財(cái)富核心業(yè)務(wù)體系建設(shè)

第八章　 信托分類與產(chǎn)品體系及功能分析 123

一、 信托分類與法律特征 124

二、 信托功能及主要信托產(chǎn)品 134

三、 財(cái)富傳承保障類信托產(chǎn)品分析 142

四、 美國(guó)北方信托 (Northern Trust) 業(yè)務(wù)體系簡(jiǎn)介 157

第九章　 信托財(cái)富管理中的客戶關(guān)系管理分析 160

一、 信托公司客戶管理模式 161

二、 財(cái)富管理客戶分層及需求特征分析 165

三、 信托公司客戶關(guān)系管理分析 172

第十章　 信托行業(yè)財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)管理研究 176

一、 信托公司風(fēng)險(xiǎn)管理分析 177

二、 信托公司財(cái)富管理中心風(fēng)險(xiǎn)管理 190

三、 信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)銷售過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及管控 193

第十一章　 信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)的信息科技建設(shè) 206

一、 國(guó)際領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)的信息科技發(fā)展情況 207

二、 國(guó)內(nèi)信托公司財(cái)富管理業(yè)務(wù)的信息科技發(fā)展情況 208

三、 信托財(cái)富管理業(yè)務(wù)信息化建設(shè) 217

四、 信息科技在財(cái)富管理場(chǎng)景的未來(lái)發(fā)展 241

參考文獻(xiàn) 250

后記 255