本書內(nèi)容主要包括五大項目:項目一保險從業(yè)準備;項目二人身保險銷售業(yè)務(wù);項目三人身保險承保業(yè)務(wù);項目四人身保險理賠業(yè)務(wù);項目五人身保險客戶服務(wù)業(yè)務(wù)。按照保險崗位的典型工作內(nèi)容和流程進行設(shè)計學習模塊,用“項目”、“任務(wù)”、“步驟”等作為載體呈現(xiàn)內(nèi)容,形成“學習目標、導(dǎo)入案例、任務(wù)描述、工作情景、業(yè)務(wù)分析、業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)實施”等內(nèi)容結(jié)構(gòu),充分體現(xiàn)出“做中學、做中教”的職教特色。在呈現(xiàn)形式上,以圖文表并茂的方式呈現(xiàn)內(nèi)容,對需要引起學生重視的內(nèi)容,加入“溫馨提示、知識鏈接、練一練”等欄目,以引起學生學習過程中的關(guān)注點,啟發(fā)他們自主探究的學習能力。
項目一 保險從業(yè)準備
任務(wù)一 崗前培訓(xùn)
步驟一 認識保險要素與特征
步驟二 認識保險的分類
步驟三 認識保險的職能和作用
步驟四 認識保險的基本原則
任務(wù)二 崗位訓(xùn)練
步驟一 人身保險知識
步驟二 人壽保險知識
步驟三 人身意外傷害保險知識
步驟四 健康保險
項目二 人身保險銷售業(yè)務(wù)
任務(wù)一 個人人身保險銷售業(yè)務(wù)
步驟一 開拓準客戶
步驟二 充分準備
步驟三 電話約訪
步驟四 初次面談
步驟五 設(shè)計保險計劃書
步驟六 產(chǎn)品說明
步驟七 異議處理
步驟八 促成簽單
步驟九 售后服務(wù)
任務(wù)二 團體人身保險銷售業(yè)務(wù)
步驟一 目標市場開拓
步驟二 客戶拜訪
步驟三 團險計劃書的制作
步驟四 促成簽單
項目三 人身保險承保業(yè)務(wù)
任務(wù)一 個人人身保險承保業(yè)務(wù)
步驟一 投保單的審核
步驟二 核保
步驟三 繕制保單及歸檔
步驟四 提供保全服務(wù)
任務(wù)二 團體人身保險承保業(yè)務(wù)
步驟一 投保單的審核
步驟二 核保
步驟三 繕制保單及歸檔
步驟四 提供保全服務(wù)
項目四 人身保險理賠業(yè)務(wù)
任務(wù)一 個人人身保險理賠業(yè)務(wù)
步驟一 接案
步驟二 受理
步驟三 立案
步驟四 審核
步驟五 核保
步驟六 結(jié)案
任務(wù)二 團體人身保險理賠業(yè)務(wù)
步驟一 接案立案
步驟二 理賠調(diào)查
步驟三 責任核定
項目五 人身保險客戶服務(wù)業(yè)務(wù)
步驟一 提供業(yè)務(wù)咨詢
步驟二 電話回訪
步驟三 處理“孤兒保單”
步驟四 接待理賠報案
步驟五 投訴處理
參考文獻