本書(shū)內(nèi)容包括投資理財(cái)?shù)某醪教轿�、投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)與收益、債券、股票、投資基金、金融衍生工具、保險(xiǎn)、黃金、外匯、房地產(chǎn)、古玩投資的初探、互聯(lián)網(wǎng)金融及投資理財(cái)設(shè)計(jì)與資產(chǎn)組合策略分析。自2007年出版以來(lái)，本書(shū)多次重印，深受廣大讀者歡迎，此次修訂在保持第2版框架的基礎(chǔ)上進(jìn)行了研究和撰寫(xiě)。主要包括：對(duì)第10章進(jìn)行了大幅度修改，以適應(yīng)當(dāng)前房地產(chǎn)發(fā)展的趨勢(shì)；面對(duì)當(dāng)前的形勢(shì)，對(duì)黃金投資、外匯投資、證券投資進(jìn)行了相應(yīng)的補(bǔ)充；加入了互聯(lián)網(wǎng)金融一章，力圖使讀者對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融有一個(gè)清楚的認(rèn)識(shí)。
魏濤，任職遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)稅系，投資經(jīng)濟(jì)及風(fēng)險(xiǎn)投資方向?qū)＜遥?fù)責(zé)了沈陽(yáng)機(jī)床廠(chǎng)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制定的省科研項(xiàng)目，大連市銀行系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制的問(wèn)題研究省科研項(xiàng)目等項(xiàng)目。
第1章投資理財(cái)?shù)某醪教轿?1
1．1 為什么要提倡投資理念 1
1．2 投資大師的投資理財(cái)秘訣 5
1．3 我國(guó)投資理財(cái)高手實(shí)例 7
1．4 我國(guó)投資者的特點(diǎn)與投資工具 8
本章小結(jié) 12
復(fù)習(xí)思考題 12
第2章投資理財(cái)收益與風(fēng)險(xiǎn) 13
2．1 投資理財(cái)收益與風(fēng)險(xiǎn)概述 13
2．2 投資理財(cái)收益的度量 17
2．3 投資理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的度量 18
本章小結(jié) 26
復(fù)習(xí)思考題 27
第3章債券 28
3．1 債券及其特征 28
3．2 債券的分類(lèi) 32
3．3 債券價(jià)格及其決定因素 37
3．4 債券收益度量 42
3．5 債券投資的投資原則、方法和操作要點(diǎn) 45
本章小結(jié) 52
復(fù)習(xí)思考題 53
第4章股票 54
4．1 股票概述 54
4．2 股票的投資價(jià)值分析 58
4．3 股票投資的策略和技巧 63
本章小結(jié) 69
復(fù)習(xí)思考題 69
第5章投資基金 70
5．1 投資基金概述 70
5．2 證券投資基金的投資價(jià)值分析與策略 75
本章小結(jié) 83
復(fù)習(xí)思考題 84
第6章金融衍生工具 85
6．1 金融衍生工具概述 85
6．2 期貨類(lèi)金融衍生工具 88
6．3 期權(quán)類(lèi)衍生金融工具 94
本章小結(jié) 100
復(fù)習(xí)思考題 100
第7章保險(xiǎn) 101
7．1 保險(xiǎn)與保險(xiǎn)合同 102
7．2 保險(xiǎn)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 104
7．3 保險(xiǎn)產(chǎn)品的理財(cái)功能 115
本章小結(jié) 122
復(fù)習(xí)思考題 122
第8章黃金 124
8．1 黃金投資概述 124
8．2 黃金投資分析 128
8．3 我國(guó)的黃金交易市場(chǎng)與個(gè)人黃金投資 138
本章小結(jié) 146
復(fù)習(xí)思考題 147
第9章外匯 148
9．1 外匯投資概述 148
9．2 匯率的分析方法 154
9．3 我國(guó)的個(gè)人外匯投資 157
本章小結(jié) 164
復(fù)習(xí)思考題 165
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第10章房地產(chǎn) 166
10．1 房地產(chǎn)概述 166
10．2 房地產(chǎn)投資分析 171
10．3 房地產(chǎn)投資策略 174
10．4 房地產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)管理 177
本章小結(jié) 181
復(fù)習(xí)思考題 182
第11章古玩投資的初探 183
11．1 古玩投資概述 183
11．2 古玩投資的種類(lèi)和特點(diǎn) 184
11．3 古玩投資的戰(zhàn)術(shù) 188
11．4 古玩投資的戰(zhàn)略 189
本章小結(jié) 193
復(fù)習(xí)思考題 193
第12章互聯(lián)網(wǎng)金融 194
12．1 互聯(lián)網(wǎng)金融概述 194
12．2 互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)及防范 201
12．3 互聯(lián)網(wǎng)金融的投資技巧 203
12．4 互聯(lián)網(wǎng)金融的未來(lái) 204
本章小結(jié) 207
復(fù)習(xí)思考題 207
第13章投資理財(cái)設(shè)計(jì)與資產(chǎn)組合策略分析 208
13．1 個(gè)人與家庭的生命周期 208
13．2 投資理財(cái)?shù)囊蛩胤治?210
13．3 個(gè)人或家庭理財(cái)?shù)馁Y產(chǎn)配置 215
本章小結(jié) 227
復(fù)習(xí)思考題 227
參考文獻(xiàn) 229
《投資與理財(cái)（第3版）》：
（3）期限（又叫存續(xù)期）�？赊D(zhuǎn)換公司債券與一般債券的期限內(nèi)涵相同。所不同的是，可轉(zhuǎn)換公司債券的期限與投資價(jià)值呈正相關(guān)關(guān)系，期限越長(zhǎng)，股票變動(dòng)和升值的可能性越大，可轉(zhuǎn)換公司債券的投資價(jià)值就越大。
（4）請(qǐng)求轉(zhuǎn)換的期限。請(qǐng)求轉(zhuǎn)換的期限是指可轉(zhuǎn)換公司債券可以轉(zhuǎn)換為股票的起始日至結(jié)束日的期限。在整個(gè)轉(zhuǎn)換期內(nèi)，投資者可視股價(jià)的變動(dòng)情況逢高價(jià)時(shí)轉(zhuǎn)換，也可以選擇將債券轉(zhuǎn)讓出售。
不限制轉(zhuǎn)換具體期限的可轉(zhuǎn)債，其轉(zhuǎn)換期為可轉(zhuǎn)債上市日至到期停止交易日。如果是未上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，則為未上市公司股票上市日至可轉(zhuǎn)債到期停止交易日。
�。�5）轉(zhuǎn)換價(jià)格。轉(zhuǎn)換價(jià)格是指可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換為公司每股股份所支付的價(jià)格。轉(zhuǎn)換價(jià)格的確定，反映了公司現(xiàn)有股東和債權(quán)人雙方利益預(yù)期的某種均衡。制定轉(zhuǎn)換價(jià)格要和債券期限、票面利率相互配合起來(lái)。
�。�6）轉(zhuǎn)換權(quán)的保護(hù)。當(dāng)公司在發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券后，由于公司的送股、配股、增發(fā)股票、分立、合并、拆細(xì)及其他原因?qū)е掳l(fā)行人股份發(fā)生變動(dòng)，股本擴(kuò)大引起公司股票名義價(jià)格下降時(shí)，轉(zhuǎn)換價(jià)格應(yīng)做出相應(yīng)的調(diào)整。轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整條件是可轉(zhuǎn)換公司債券設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的保護(hù)可轉(zhuǎn)換公司債券投資者利益的條款。
�。�7）可轉(zhuǎn)換公司債券的附加條款。
1）贖回條款。贖回是指發(fā)行者在可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行一段時(shí)期后，可以按照贖回條款生效的條件提前購(gòu)回其未到期的發(fā)行在外的可轉(zhuǎn)換公司債券。
2）回售條款�；厥垡话闶侵府�(dāng)公司正股市價(jià)在一段時(shí)間內(nèi)連續(xù)低于轉(zhuǎn)股價(jià)格達(dá)到某一幅度時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人按事先約定的價(jià)格將所持可轉(zhuǎn)換公司債券賣(mài)回發(fā)行人的行為。
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