第一篇 鴉片戰(zhàn)前之中國(guó)
地理上之影響中國(guó)民族清帝之入主中原中央官制地方官制政治上之積弊財(cái)政之情狀人口激增與生計(jì)困難秘密會(huì)社之活動(dòng)叛亂之迭起對(duì)外之觀念古代中西之交通中國(guó)所受外國(guó)之影響（物產(chǎn)、思想、文學(xué)、科學(xué)、美術(shù)等）閉關(guān)思想之成立葡萄牙人之東下耶穌會(huì)教士西荷諸國(guó)人之相繼來(lái)華中俄之交涉國(guó)際貿(mào)易之情狀管理外人之方法法律問(wèn)題困難之癥結(jié)

第二篇 中英沖突及鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)
律勞卑之來(lái)粵平等待遇之爭(zhēng)執(zhí)交涉之惡化困難之癥結(jié)緘默期內(nèi)之大事商欠鴉片之略史鴉片暢銷之主因煙禁之議林則徐之禁煙義律繳交鴉片之經(jīng)過(guò)禁煙之希望林維喜案之嚴(yán)重清廷之主戰(zhàn)英國(guó)之宣戰(zhàn)軍備之比較定海陷后朝旨之中變琦善和戰(zhàn)之兩難道光再主用兵廣州之屈服英艦之北上浙蘇戰(zhàn)守之失敗國(guó)內(nèi)紛擾之情狀和議之經(jīng)過(guò)南京條約和議之評(píng)論戰(zhàn)敗之原因政治上之弱點(diǎn)

第三篇 戰(zhàn)后外交之形勢(shì)及英法聯(lián)軍之役
中英善后交涉中美訂約中法交涉條約中之要款耶穌教之弛禁香港澳門(mén)與中國(guó)之關(guān)系五口開(kāi)放后之情狀鴉片輸入之激增對(duì)外思想之不變青浦案件之解決廣州人城爭(zhēng)執(zhí)之嚴(yán)重三國(guó)修約之失敗海盜與亞羅事件混戰(zhàn)與報(bào)復(fù)西林教案聯(lián)軍來(lái)華廣州陷后之情狀四國(guó)公使之通牒和議之情狀四國(guó)天津條約之成立朝廷挽回津約之失敗條約中之要款換約之起釁戰(zhàn)事之責(zé)任朝旨之中變聯(lián)軍第二次北上和議困難之癥結(jié)巴夏禮捕后之交涉咸豐之決心議和和議之條件清代外交之評(píng)論中國(guó)對(duì)俄所受之損失

第四篇 太平天國(guó)及捻苗亂
黃河改道及其影響人口激增秘密會(huì)社之活動(dòng)財(cái)政之困難政治之腐敗廣西之情狀洪秀全之略傳上帝會(huì)與團(tuán)練洪秀全之起兵起兵后之時(shí)機(jī)攻擾六省之經(jīng)過(guò)太平軍中之思想文化之摧殘戰(zhàn)勝之主因太平軍、清軍、人民、迷信、種族思想、女子、軍械清廷應(yīng)付之方略洪秀全之失策北伐軍之失敗江蘇境內(nèi)二軍之相持太平軍之西征曾國(guó)藩練勇之困難討賊之檄文檄文之批評(píng)湘軍出征之戰(zhàn)績(jī)湘軍戰(zhàn)勝之原因江北、江南大營(yíng)之?dāng)�潰全�?guó)紛擾情狀之一斑經(jīng)濟(jì)制度之紊亂人民所受之痛苦餉糈之榨取太平天國(guó)與外國(guó)之關(guān)系

第五篇 太平天國(guó)及捻苗亂（續(xù)前）
洪秀全之宗教思想三字經(jīng)洪秀全之天國(guó)上下階級(jí)之森嚴(yán)朝廷情狀之一斑軍政與嚴(yán)刑公田之計(jì)劃天歷天國(guó)中之?huà)D女消極之禁令內(nèi)訌及其影響太平軍之戰(zhàn)績(jī)湘軍克復(fù)安慶陳玉成之?dāng)∷莱�勝軍之成立太平天�?guó)末年之情狀外人之觀察淮軍之起湘軍近逼南京華爾死后之常勝軍戈登之戰(zhàn)績(jī)蘇州殺降之事件太平軍之余支湘軍攻陷南京太平余眾之命運(yùn)捻軍之大起平捻清廷治苗之失策湘軍平定苗亂戰(zhàn)爭(zhēng)期內(nèi)人民所受痛苦之一斑一人口減少之估計(jì)內(nèi)亂之評(píng)論

第六篇 內(nèi)政外交
清季之政治情狀咸豐死之政變同治家庭之慘劇承繼大統(tǒng)之問(wèn)題慈禧之專政光緒、慈禧之關(guān)系宦官之亂政朝廷之情狀地方長(zhǎng)官之權(quán)重仕途之冗雜軍隊(duì)之腐敗財(cái)政之困難曾左二氏之失望李鴻章之觀察臺(tái)諫之積弊漢族之移民人口之問(wèn)題總理衙門(mén)之創(chuàng)立外國(guó)使臣之地位駐外公使之派遣大臣對(duì)外智識(shí)之幼榧外交上之主要問(wèn)題海關(guān)之改組香港、澳門(mén)漏稅之解決海軍之創(chuàng)設(shè)機(jī)器局與陸軍招商局之成立鐵路之興筑電報(bào)、電話及郵局之設(shè)立新教育之失敗

第七篇 內(nèi)政外交（續(xù)前）
覲見(jiàn)之爭(zhēng)執(zhí)外使之入覲遣使之困難斌椿游歷之失敗蒲安臣之出使駐外使館之成立條約滇案之交涉煙臺(tái)會(huì)議交涉之評(píng)論中德修約之交涉外商之貪心反對(duì)教士之傳說(shuō)教案之迭起天津教案之嚴(yán)重藩屬之觀察新疆叛亂之平定伊犁之交涉中日之關(guān)系中國(guó)對(duì)于安南之失策和議之失敗戰(zhàn)爭(zhēng)之經(jīng)過(guò)和議之成立交涉之評(píng)論緬甸之喪失西藏交涉之開(kāi)始帕米爾之交涉外人之贊助中國(guó)華工販運(yùn)之慘史國(guó)際貿(mào)易之發(fā)達(dá)輸出輸入之物品國(guó)內(nèi)情狀之不變

第八篇 中日交涉
清初中日之關(guān)系商約之成立副島種臣之來(lái)聘日本之出兵臺(tái)灣臺(tái)案之解決日本兼并琉球琉案交涉之失敗朝鮮之概狀日韓之爭(zhēng)朝鮮之訂約通商中國(guó)對(duì)韓之政策朝鮮之政變中日天津條約二國(guó)合作之計(jì)劃修約之失敗袁世凱之活動(dòng)朝鮮政治之腐敗中日軍備之比較二國(guó)出兵朝鮮改革韓政之爭(zhēng)論戰(zhàn)事之責(zé)任清兵之?dāng)〕龀�鮮海上戰(zhàn)爭(zhēng)朝廷之情況奉天境內(nèi)之戰(zhàn)北洋艦隊(duì)之消滅最初議和之失敗李鴻章之渡日議和和約之成立朝臣之議論三國(guó)干涉換約割臺(tái)之始末交涉之總論

第九篇 戰(zhàn)后中國(guó)之危機(jī)
外交上之新形勢(shì)一外債中國(guó)借款之困難法國(guó)之野心俄國(guó)侵略之計(jì)劃中俄密約之成立俄國(guó)經(jīng)營(yíng)之東省鐵路～關(guān)稅之交涉鐵路借款之爭(zhēng)執(zhí)德租膠州灣俄租旅順、大連法租廣州灣英國(guó)對(duì)華之政策英租威海衛(wèi)等日意二國(guó)之要求列強(qiáng)在華之鐵路承辦權(quán)中國(guó)損失之綜計(jì)門(mén)戶開(kāi)放政策之成立

第十篇 變法運(yùn)動(dòng)
國(guó)內(nèi)之積弊變法之阻礙教士之影響士大夫之思想變法者之辯護(hù)變法之動(dòng)機(jī)康有為之活動(dòng)變法之鼓吹政府之籌餉練兵新事業(yè)之創(chuàng)辦慈禧、光緒之疑忌康有為變法之計(jì)劃光緒詔定國(guó)是一新黨之進(jìn)用新政反對(duì)變法之主因反對(duì)者之議淪新法推行之困難變法志士之大無(wú)畏精神太后之阻撓新政袁世凱之變節(jié)一康梁之出險(xiǎn)變法志士之受禍一舊制之恢復(fù)廢立之隱謀結(jié)論

第十一篇 義和團(tuán)之?dāng)_亂
反對(duì)外人之心理教案困難之分析人民生計(jì)之困苦財(cái)政之窘狀練兵秘密會(huì)社之活動(dòng)國(guó)內(nèi)之紛擾義和拳之略史山東拳亂之勢(shì)熾朝廷之態(tài)度直隸拳亂之情狀外兵入京保衛(wèi)使館主戰(zhàn)派之氣焰拳民入京后之情狀塘沽炮臺(tái)陷后之混戰(zhàn)御前會(huì)議宣戰(zhàn)詔書(shū)宣戰(zhàn)后之北京北方之慘殺教士

第十二篇 義和團(tuán)之?dāng)_亂（續(xù)前）
五大臣之遇害朝旨之中變護(hù)送公使出京之平議劉坤一之保境安民天津之陷失聯(lián)軍入京之經(jīng)過(guò)車駕出京之情狀北京之紛擾京外人民所受痛苦之一斑天津都統(tǒng)衙門(mén)之威權(quán)德俄之野心下詔罪己李鴻章之失策懲辦禍?zhǔn)字�交涉和議進(jìn)行之困難條約中之要款結(jié)論中國(guó)之屈服

第十三篇 改革與革命附外交
變法之傾向與主張改革之困難預(yù)備立憲朋黨之排擠言官之地位人民覺(jué)悟之表現(xiàn)政治改革官制軍政法律新教育之創(chuàng)辦盲然獎(jiǎng)學(xué)之流弊實(shí)業(yè)之獎(jiǎng)進(jìn)廢八股滿漢平等諭放腳嚴(yán)禁鴉片帝及太后之病死親貴大臣之重用咨議局與資政院秘密會(huì)社之活動(dòng)興中會(huì)及同盟會(huì)光復(fù)會(huì)等會(huì)黨活動(dòng)之方法國(guó)有鐵路政策之決定川路爭(zhēng)議之嚴(yán)重

第十四篇 改革與革命附外交（續(xù)前）
武昌革命之經(jīng)過(guò)清廷應(yīng)付之策略各地之響應(yīng)革命之勢(shì)力建設(shè)之精神清廷驚惶失措之窘狀鄂寧兩軍之戰(zhàn)臨時(shí)政府成立之經(jīng)過(guò)和議之進(jìn)行袁世凱之陰謀清帝之遜位國(guó)內(nèi)之政治問(wèn)題清季外交之趨勢(shì)一亂后之善后問(wèn)題三國(guó)商約英日同盟滿洲問(wèn)題之嚴(yán)重日俄戰(zhàn)爭(zhēng)中日會(huì)議東三省事宜條約中日交涉之困難懸案之解決中美德同盟之議國(guó)際鐵路計(jì)劃之失敗中俄交涉領(lǐng)荒移民之開(kāi)始借款筑路列強(qiáng)對(duì)于革命之態(tài)度外蒙獨(dú)立英謀西藏經(jīng)營(yíng)西藏之失敗外交損失之總論

第十五篇 政治社會(huì)情狀
君權(quán)之發(fā)達(dá)宮廷生活之情狀大臣之無(wú)權(quán)疆吏之恭順州縣官之困難地位貪墨之一斑刑罰之嚴(yán)酷官儀之盛學(xué)塾之生活童試生員考試會(huì)試等闈中情狀之一斑中試者之地位八股文之說(shuō)明文學(xué)之趨勢(shì)思想與學(xué)藝土地之分配田稅農(nóng)民生活之情狀工人商人家庭生活一一宗教思想經(jīng)濟(jì)狀況自治組織結(jié)論

第十六篇 民國(guó)以來(lái)之內(nèi)政外交
善后問(wèn)題首都之爭(zhēng)執(zhí)臨時(shí)約法政黨之紛擾責(zé)任內(nèi)閣之失敗政治實(shí)狀國(guó)會(huì)之召集地方政府之情狀武人之跋扈第二次革命革命后之政治問(wèn)題官制之迭更帝制運(yùn)動(dòng)之始末割據(jù)之形勢(shì)政治失敗之主因外交問(wèn)題外蒙西藏之交涉中日交涉府院之爭(zhēng)復(fù)辟之失敗

第十七篇 民國(guó)以來(lái)之內(nèi)政外交（續(xù)前）
南北戰(zhàn)爭(zhēng)北方情形南方黨爭(zhēng)和議之失敗國(guó)內(nèi)之?dāng)_亂省憲運(yùn)動(dòng)直奉戰(zhàn)爭(zhēng)廣東政變法統(tǒng)下之紛擾國(guó)會(huì)之劣跡反直戰(zhàn)爭(zhēng)歐戰(zhàn)之影響中俄問(wèn)題中俄?xiàng)l約成立之經(jīng)過(guò)華盛頓會(huì)議北方之混戰(zhàn)中國(guó)之新覺(jué)悟一國(guó)民黨之改組廣東之統(tǒng)一北伐軍之勝利寧漢分裂北方情狀北伐完成統(tǒng)一代價(jià)之一斑五院之創(chuàng)設(shè)戰(zhàn)爭(zhēng)之迭起最近政治狀況外交之新趨勢(shì)一最近外交問(wèn)題

第十八篇 結(jié)論（國(guó)內(nèi)問(wèn)題之分析及建設(shè)之途徑）
政治情狀中央財(cái)政狀況各省稅收軍隊(duì)鄉(xiāng)村匪患國(guó)際貿(mào)易列強(qiáng)投資人口問(wèn)題節(jié)制生育農(nóng)工商業(yè)交通教育公共衛(wèi)生結(jié)論

第十九篇 史料評(píng)論
新史料之印行政書(shū)碑傳文集信件日記年譜時(shí)人記載其他-研究之途徑