主人公肚肚狼是一只能在月圓之夜變成王子的“乞丐狼”。剛開始，肚肚狼變王子只能持續(xù)幾分鐘，然后就變回了當(dāng)乞丐的樣子。而只有當(dāng)肚肚狼變王子的時間持續(xù)24小時后，才可以變成一位真正的王子。為了實現(xiàn)這一美好愿望，肚肚狼和倉鼠玉碎先生，想了很多辦法，但都沒有奏效。肚肚狼在乞討時認(rèn)識了善良的小紅鞋，小紅鞋把買早飯的錢給了肚肚狼，突然有一天，小紅鞋消失了，肚肚狼再次找到她，幫助她治愈了病癥。最終，依靠自己那些幫助朋友的善良舉動，肚肚狼獲得了成功。