本教材立足職業(yè)院校金融專業(yè)群人才培養(yǎng)的特色，深度對接金融企業(yè)業(yè)務(wù)改革與創(chuàng)新需求，在內(nèi)容設(shè)計上邀請校企合作企業(yè)的專家和一線從業(yè)人員，以金融行業(yè)典型工作崗位為基礎(chǔ)共同設(shè)計課程模塊任務(wù)；同時結(jié)合全國職業(yè)院校技能大賽智慧金融賽項(xiàng)規(guī)程，將崗位任務(wù)、課堂教學(xué)、技能競賽融為一體，體現(xiàn)了“崗課賽”融通的職業(yè)教育特色。

本教材共六個模塊，前五個模塊均有學(xué)習(xí)目標(biāo)（分為知識目標(biāo)、技能目標(biāo)、價值目標(biāo)）、模塊導(dǎo)入、任務(wù)分析、模塊小結(jié)、模塊測評五個部分，模塊六為金融職業(yè)技能綜合實(shí)訓(xùn)。在知識內(nèi)容中，穿插了課堂討論、即測即評、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練、知識拓展、二維碼視頻演示等欄目，通過豐富的教學(xué)組織形式，調(diào)動學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性，培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)的能力。同時，本教材還配有PPT、教學(xué)大綱等教學(xué)資源供讀者使用。此外，讀者可申請智盛金融職業(yè)技能訓(xùn)練平臺，進(jìn)入軟件系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)實(shí)訓(xùn)內(nèi)容操作。