本教材立足于投資銀行學科的基本概念和基本理論，系統梳理了股票首次公開發(fā)行、上市公司再融資、債券的發(fā)行與承銷、股票交易與債券交易、公司并購及項目融資六大類核心業(yè)務，便于學習者把握投資銀行核心業(yè)務的特點、運行規(guī)律，專業(yè)性地了解不同業(yè)務的操作流程。本教材關注了我國投資銀行的實踐特征，注重實用性，挖掘補充了大量的中國投資銀行的業(yè)務案例。在編寫過程中聘請我國頭部證券公司從業(yè)人員為本書顧問，甄選適用和實用的具有實操意義的投資銀行業(yè)務案例；同時，也還通過征詢相關企業(yè)投資人的建議以提升業(yè)務案例的現實性。
本書的可供投資、金融專業(yè)的本科生和碩士生上課使用，也可供非金融、投資類專業(yè)學生在學習投資銀行知識時選用。另外，對從事投資銀行業(yè)務的相關人員也具有一定的參考價值。
金虹，黑龍江工程學院經濟管理學院經濟系主任、教授。曾任職于上海萬國證券股份有限公司、國信證券股份有限公司投資銀行業(yè)務的高級管理人員，投資銀行從業(yè)十二年。主要研究方向：公司發(fā)行與承銷、公司并購、金融風險管理。主要承擔金融學類二級學科專業(yè)的《投資銀行學》、《投資學》、《金融風險管理》、《區(qū)塊鏈金融》、《證券市場基礎知識》等核心課程的授課任務。
葉民，申萬宏源證券有限公司機構客戶部副總經理（總經理級）。具有近三十年證券從業(yè)經歷，十余年證券合規(guī)、風控經驗。
李佳俐，黑龍江工程學院經濟管理學院教師，主要承擔《投資銀行學》等課程的授課任務。
陳玉鳳，黑龍江工程學院經濟管理學院經濟系副教授，從事金融、投資與銀行學教學和科研十余年，主要承擔《投資銀行學》《金融學》《金融衍生工具》等理論課，指導《投資銀行業(yè)務實習》三輪。
第 1 章 投資銀行概述 1
1.1 投資銀行的定義和經營業(yè)務 1
1.2 投資銀行與商業(yè)銀行的比較 9
1.3 我國投資銀行的發(fā)展 12
第 2 章 股票首次公開發(fā)行19
2.1 公司的組織形式 19
2.2 股票首次公開發(fā)行概述 20
2.3 股票上市條件 32
2.4 股票發(fā)行價格 35
第 3 章 上市公司再融資42
3.1 上市公司發(fā)行新股 42
3.2 上市公司發(fā)行可轉換公司債券 49
3.3 上市公司發(fā)行可交換公司債券 55
3.4 再融資股權定價 58
第 4 章 債券的發(fā)行與承銷65
4.1 債券概述 65
4.2 國債 66
4.3 地方政府債券 71
4.4 金融債券 72
4.5 公司債券和企業(yè)債券 76
4.6 短期融資券與中期票據 80
第 5 章 股票、債券和基金的交易83
5.1 股票交易市場 84
5.2 股票經紀業(yè)務 85
5.3 債券交易市場 91
5.4 債券經紀業(yè)務 97
5.5 基金的交易 98
第 6 章 公司并購102
6.1 并購概述 102
6.2 公司并購的相關理論 112
6.3 公司并購的程序 114
6.4 公司收購的支付工具 122
6.5 反收購策略 124
第 7 章 項目融資133
7.1 項目融資概述 133
7.2 項目融資的基本結構 139
7.3 項目融資的模式 151
第 8 章 風險投資業(yè)務163
8.1 風險投資概述 163
8.2 風險投資的運作流程 168
8.3 風險投資基金、天使投資和私募股權基金 177
第 9 章 資產管理業(yè)務與基金業(yè)務180
9.1 資產管理業(yè)務概述 180
9.2 資產管理業(yè)務的開展 183
9.3 證券投資基金概述 194
9.4 私募基金 202
第 10 章 投資銀行的風險控制211
10.1 投資銀行的風險概述 212
10.2 投資銀行內部風險控制 215
10.3 投資銀行的外部監(jiān)管 226
10.4 大數據時代投資銀行的風險管理優(yōu)化、轉型與升級 242
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