投資與理財以資本運營中兩個不可分割的組成部分投資和理財及與之相關(guān)的問題為研究對象,主要研究投資與理財?shù)幕竞x、基本理論、環(huán)境、實業(yè)投資和金融投資等業(yè)務(wù)種類、業(yè)務(wù)操作技巧、法律規(guī)范等,是一門理論性和實踐性都較強的金融專業(yè)和財會專業(yè)的基礎(chǔ)課程,也是為了使金融專業(yè)和財會專業(yè)本科生適應(yīng)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)需要、適應(yīng)在投資與理財?shù)幕局R和操作技能方面的需要而出現(xiàn)的一門課程。
投資與理財內(nèi)容涉及經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)(財務(wù)管理、會計學(xué))、金融學(xué)和稅務(wù)學(xué)等多個學(xué)科,所涉及的金融理財工具涵蓋股票、債券、基金、期貨、黃金、外匯等十幾種,每種理財方式自成一章,集知識性、趣味性、技術(shù)性、操作性于一體。
本書與同類教材相比的特色在于:由于本教材是專門針對金融、財會專業(yè)本科生而編寫的,因此本教材是以實踐操作為主、投資理財?shù)睦碚撝R為輔的一本專業(yè)性教材,從每章的“操作方法”中學(xué)習(xí)每種投資理財工具的操作流程,從每章的“策略與技巧”中學(xué)習(xí)每種投資方式的技能技巧,真正做到理論聯(lián)系實踐。
本書借鑒了投資理財時事報道的大量內(nèi)容,結(jié)合我國當(dāng)前的具體情況,查找了大量的資料并走訪了許多專業(yè)的投資理財人士精心編寫完成。為了增強實用性,每章均有“學(xué)習(xí)目標(biāo)”“案例分析”“本章小結(jié)”和“復(fù)習(xí)思考題”;為了增強趣味性,每章還貫穿了許多著名投資人的經(jīng)典話語與小故事。大部分章節(jié)都有綜合案例,這些案例生動逼真,對于提高學(xué)生的應(yīng)用和分析能力大有裨益。與此同時,本書用通俗易懂的語言介紹了在投資理財方面最前沿的研究成果,充滿了時代感。
張炳達，同濟大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授，中共黨員，從事技術(shù)經(jīng)濟與管理領(lǐng)域的教學(xué)、科研與咨詢，上海市育才獎獲得者 ，曾主持參與多項國家及省部級科研項目，發(fā)表論文十余篇，編著《海關(guān)報關(guān)實務(wù)》《創(chuàng)業(yè)學(xué)》《國際貿(mào)易實務(wù)》《投資與理財》《商務(wù)談判實務(wù)》《國際貨運代理實務(wù)》等教材二十余部，所編教材曾獲評國家十一五規(guī)劃教材。
黃侃梅，副教授，國家理財規(guī)劃師，高級互聯(lián)網(wǎng)金融師，上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院證券與期貨專業(yè)主任，曾在金融類企業(yè)擔(dān)任研究員。曾多次主持并完成省部級有關(guān)金融類、證券類、期貨類項目，并參與金融企業(yè)橫向項目1項。主編與參編金融類教材3部，發(fā)表有關(guān)金融證券類期刊論文15篇，其中包括EI、CPCI論文3篇，中文核心期刊論文2篇，具有上海市精品課程1門，省級重點科研項目1個，上海市有關(guān)證券、期貨的精品在線開放課程2門。主持并教授過證券投資理論與實務(wù)、期貨交易實務(wù)、高等數(shù)學(xué)、經(jīng)紀實務(wù)、金融學(xué)、投資與理財、證券期貨交易技術(shù)、投資銀行實務(wù)、私募股權(quán)投資基金等課程。
理論篇
第一章 投資與理財概述
第一節(jié) 投資與理財?shù)膬?nèi)涵
第二節(jié) 投資理財業(yè)的歷史發(fā)展
第三節(jié) 投資理財?shù)闹饕ぞ?
第四節(jié) 投資理財?shù)娜松?guī)劃
課后閱讀
第二章 投資與理財?shù)呢攧?wù)基礎(chǔ)
第一節(jié) 貨幣的時間價值
第二節(jié) 風(fēng)險的計量與管理
課后閱讀
理財實務(wù)篇
第三章 自主創(chuàng)業(yè)
第一節(jié) 自主創(chuàng)業(yè)的內(nèi)涵及意義
第二節(jié) 自主創(chuàng)業(yè)操作流程
第三節(jié) 創(chuàng)業(yè)計劃書的制訂與編寫
課后閱讀
第四章 消費支出
第一節(jié) 消費支出概述
第二節(jié) 消費支出規(guī)劃方案的制訂與技巧
課后閱讀
第五章 儲蓄理財
第一節(jié) 儲蓄概述
第二節(jié) 儲蓄投資的操作程序
第三節(jié) 儲蓄理財?shù)牟呗耘c技巧
課后閱讀
第六章 股票投資
第一節(jié) 股票概述
第二節(jié) 股票投資分析
第三節(jié) 股票投資的操作程序
第四節(jié) 股票投資的策略與技巧
課后閱讀
第七章 債券投資
第一節(jié) 債券概述
第二節(jié) 債券投資的風(fēng)險管理
第三節(jié) 債券投資的操作程序
第四節(jié) 債券投資的策略與技巧
課后閱讀
第八章 基金投資
第一節(jié) 基金投資概述
第二節(jié) 證券投資基金的設(shè)立、發(fā)行和交易
第三節(jié) 證券投資基金的操作程序
第四節(jié) 基金投資的策略與技巧
課后閱讀
第九章 保險理財
第一節(jié) 風(fēng)險控制與保險概述
第二節(jié) 保險的分類與主要保險品種
第三節(jié) 保險理財?shù)牟僮髁鞒?
第四節(jié) 保險理財計劃的制訂與技巧
課后閱讀
第十章 外匯投資
第一節(jié) 外匯投資概述
第二節(jié) 外匯交易的分析方法
第三節(jié) 外匯交易操作方法
第四節(jié) 外匯交易策略與實戰(zhàn)技巧
課后閱讀
第十一章 期貨投資
第一節(jié) 期貨交易概述
第二節(jié) 期貨投資理財操作流程
第三節(jié) 期貨投資理財?shù)牟呗耘c技巧
課后閱讀
第十二章 信托投資
第一節(jié) 信托投資概述
第二節(jié) 個人信托投資業(yè)務(wù)的種類
第三節(jié) 信托投資理財?shù)牟僮髋c技巧
課后閱讀
第十三章 黃金投資
第一節(jié) 黃金與黃金投資概述
第二節(jié) 黃金價格波動分析
第三節(jié) 我國商業(yè)銀行個人黃金零售業(yè)務(wù)品種
第四節(jié) 黃金投資理財操作方式與技巧
課后閱讀
第十四章 房地產(chǎn)投資
第一節(jié) 房地產(chǎn)投資概述
第二節(jié) 房地產(chǎn)理財計劃的制訂與技巧
課后閱讀
第十五章 稅務(wù)籌劃
第一節(jié) 稅務(wù)籌劃概述
第二節(jié) 稅務(wù)籌劃策略與技巧
課后閱讀
第十六章 養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié) 退休計劃
第二節(jié) 遺產(chǎn)規(guī)劃
課后閱讀
綜合理財規(guī)劃篇
第十七章 新金融投資與理財
第一節(jié) 互聯(lián)網(wǎng)金融理財
第二節(jié) 眾籌理財
課后閱讀
第十八章 投資與理財?shù)脑O(shè)計與規(guī)劃
第一節(jié) 制定理財策劃方案
第二節(jié) 個人理財規(guī)劃報告書的構(gòu)成
第三節(jié) 理財規(guī)劃報告的評估
第四節(jié) 綜合理財規(guī)劃案例分析
課后閱讀
參考文獻
書單推薦
