本教材以理財(cái)從業(yè)人員的典型工作任務(wù)和工作過(guò)程為主線，從客戶關(guān)系的建立和管理、客戶信息的分析與評(píng)價(jià)、專項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃方案的制訂、理財(cái)規(guī)劃書的撰寫、理財(cái)方案的交付及實(shí)施跟蹤等幾個(gè)方面展開，基于實(shí)際理財(cái)工作，形成了總體的、完整的教學(xué)體系。本教材主要包括家庭理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)、客戶信息分析與評(píng)價(jià)、家庭理財(cái)產(chǎn)品、現(xiàn)金與消費(fèi)支出規(guī)劃、人生規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、綜合理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)、理財(cái)規(guī)劃方案的交付及實(shí)施跟蹤九個(gè)教學(xué)項(xiàng)目。

本教材由行業(yè)專家和高校資深教師聯(lián)合編寫，在知識(shí)的專業(yè)性、設(shè)計(jì)的邏輯性和內(nèi)容的實(shí)用性方面，均有較高水準(zhǔn)。教材內(nèi)容完全匹配家庭理財(cái)規(guī)劃職業(yè)技能等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，理實(shí)結(jié)合，案例豐富，同時(shí)適配理財(cái)行業(yè)專業(yè)技術(shù)崗位。本教材可用于“1+X”證書制度試點(diǎn)工作，對(duì)應(yīng)家庭理財(cái)規(guī)劃職業(yè)技能等級(jí)證書(中級(jí))的教學(xué)，也可作為高等職業(yè)院校課程的教學(xué)用書，以及對(duì)家庭理財(cái)感興趣的讀者的參考書。