為何寫作本書

1.企業(yè)在數(shù)字化轉型過程中普遍存在焦慮和迷茫

什么是數(shù)字化轉型？數(shù)字化轉型如何做才能成功？

這是近5年筆者在進行數(shù)字化轉型咨詢及指導項目實施過程中，與金融、保險、證券、制造、交通、能源、零售等行業(yè)的企業(yè)高管第一次見面時被問得最多的問題。這情景仿佛回到20年前，筆者作為一名咨詢顧問初入IT咨詢行業(yè)時，總會被企業(yè)管理者問：什么是信息化？信息化如何做？

這些頗具代表性的問題，不僅反映了企業(yè)對數(shù)字化轉型的不理解，還反映了企業(yè)在數(shù)字化轉型過程中的焦慮。這猶如2000年前后業(yè)內(nèi)調(diào)侃的上ERP找死，不上ERP等死現(xiàn)象重現(xiàn)。如今，數(shù)字化轉型已經(jīng)成了所有企業(yè)的必做題，但是，每個企業(yè)都面臨著這樣那樣的問題。

總結起來，企業(yè)數(shù)字化轉型普遍存在如下3個誤區(qū)。

第一，將數(shù)字化轉型當作一個專項工作，獨立于業(yè)務去開展。

第二，認為數(shù)字化轉型主要是技術層面的工作，認為搭建了系統(tǒng)和軟件就等于實施了數(shù)字化轉型。

第三，希望從同行業(yè)的企業(yè)那里抄作業(yè)，其他企業(yè)建設了什么系統(tǒng)，解決了什么問題，是如何做的，自己也照做。

2.定位問題，結合精益思想解決問題

定位問題比解決問題更重要。上述問題其實源于企業(yè)對數(shù)字化轉型的本質(zhì)和底層邏輯存在理解上的偏差。

筆者認為，數(shù)字化轉型是時代發(fā)展的必然趨勢，是國家戰(zhàn)略的重點要求，更是企業(yè)在應對數(shù)字經(jīng)濟時代高度不確定的環(huán)境時自然產(chǎn)生的發(fā)展訴求。數(shù)字化轉型的本質(zhì)是企業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟時代的整體轉型，是生產(chǎn)力和生產(chǎn)關系的升級、重構，其目標是讓企業(yè)具備快速響應的能力，從而進一步達成業(yè)務目標。

數(shù)字化轉型是手段，而不是目的。所以，企業(yè)一定要從業(yè)務目標出發(fā)，從本質(zhì)出發(fā)來定義和識別數(shù)字化轉型的方法和路徑，不能舍本逐末，將數(shù)字化轉型當作獨立的、技術層面的工作去開展。

在過去的20多年間，筆者參與過企業(yè)流程再造（BPR）、企業(yè)資源計劃（ERP）以及其他各種企業(yè)系統(tǒng)的定制化開發(fā)項目，為數(shù)百家企業(yè)做過數(shù)據(jù)中臺建設、數(shù)字化轉型和各類IT實施項目的規(guī)劃咨詢，逐漸意識到傳統(tǒng)方法已經(jīng)不再適用于現(xiàn)代企業(yè)數(shù)字化轉型的需求。

信息化時代盛行的參考行業(yè)最佳實踐和對標其他企業(yè)的傳統(tǒng)方法，不能從根本上解決數(shù)字化轉型的問題。因為這些方法是自上而下、層層分解的，實施過程繁重，周期長，已經(jīng)無法應對業(yè)務的快速變化。在數(shù)字化時代，眾多企業(yè)處于傳統(tǒng)經(jīng)濟與數(shù)字經(jīng)濟融合、跨越的交界線上，正從流程驅(qū)動走向數(shù)據(jù)驅(qū)動。經(jīng)過多年的信息化建設，不同企業(yè)面臨的具體問題都不甚相同，企業(yè)急需一套適合自身情況的數(shù)字化轉型方法論。

筆者在一線實戰(zhàn)中一直在不斷探索新的數(shù)字化轉型方法。以用戶價值為核心，靠用戶需求拉動產(chǎn)品生產(chǎn)，消除浪費，減少庫存，快速迭代，持續(xù)完善，這樣的精益思想讓筆者茅塞頓開。企業(yè)在數(shù)字化轉型過程中所面臨的數(shù)據(jù)孤島、響應慢等典型問題，不正可以用精益思想來解決嗎？

于是，筆者將精益思想融入企業(yè)數(shù)字化轉型的實踐中，并有幸參與和見證了多個大型企業(yè)的數(shù)字化轉型項目的落地。我們從業(yè)務問題出發(fā)打造數(shù)據(jù)資產(chǎn)藍圖，讓業(yè)務人員與技術人員一起共創(chuàng)有價值的業(yè)務場景，以用促建，打造企業(yè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)生產(chǎn)平臺，快速識別并開發(fā)出讓業(yè)務用戶的獲得感更明顯的數(shù)據(jù)產(chǎn)品，讓數(shù)據(jù)和技術真正應用于業(yè)務需要的地方，讓企業(yè)真正獲益。

基于這些思考與實踐，筆者融合多個思維框架，總結出精益數(shù)據(jù)方法，并寫成本書。本書希望對以下問題做出清晰解答。

在數(shù)字化時代，企業(yè)數(shù)字化轉型的本質(zhì)是什么？其建設方法與以前實施信息化建設的方法有哪些區(qū)別？

數(shù)據(jù)驅(qū)動的數(shù)字化企業(yè)需要具備哪些能力？

企業(yè)數(shù)字化轉型應該從哪里開始？分幾步完成？

企業(yè)如何從根本上解決數(shù)據(jù)生產(chǎn)和利用的問題？

如何讓業(yè)務人員和技術人員真正協(xié)同、共創(chuàng)，更高效地推動企業(yè)數(shù)字化轉型？

3.精益數(shù)據(jù)方法

精益數(shù)據(jù)方法提倡企業(yè)先對齊業(yè)務目標，梳理數(shù)據(jù)資產(chǎn)藍圖和數(shù)字化技術藍圖，令各相關部門共創(chuàng)業(yè)務場景藍圖，然后針對高確定性的工作做自上而下的規(guī)劃設計，而對于高度不確定性的工作，則采取快速迭代、小步快跑的策略。

精益數(shù)據(jù)方法從業(yè)務問題出發(fā)，幫助企業(yè)打造輕量級、高響應力的精益數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，構建運營式、主動式、迭代式、智能化、場景化、輕量化的數(shù)據(jù)治理體系，急用先行，建設業(yè)務價值凸顯的精益數(shù)據(jù)中臺，保證數(shù)字化轉型工作持續(xù)、穩(wěn)步地推進，最終達成業(yè)務目標。

精益數(shù)據(jù)方法包括精益數(shù)據(jù)宣言、精益數(shù)字化轉型路徑、精益數(shù)字化企業(yè)和精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)工作坊4個模塊，如圖1所示。對每個模塊，正文都將詳細闡述。

圖1　精益數(shù)據(jù)方法

4.行業(yè)首創(chuàng)數(shù)字化轉型劇本殺

數(shù)字化轉型是一個艱巨、長期、系統(tǒng)的工程，其中最難推進的往往是啟動階段。企業(yè)在啟動數(shù)字化轉型時往往遇到4個問題：思想不統(tǒng)一，價值不理解，參與不積極，行動難落實。這是因為企業(yè)在啟動階段缺少一套激發(fā)業(yè)務人員積極性和主動性，能讓他們深度理解并參與數(shù)字化轉型的賦能體系。

筆者認為，數(shù)字化轉型的核心和主力軍就是業(yè)務人員，必須充分發(fā)揮他們的主觀能動性。但是傳統(tǒng)的轉型方法，比如你講他聽的培訓宣貫（即宣傳并貫徹執(zhí)行）或者你問他答的訪談調(diào)研，讓業(yè)務人員感覺自己并不是主角，而是被灌輸、被調(diào)研的對象，讓他們誤認為自己是被轉型的對象，是落后的，自然就會產(chǎn)生抵觸心理并消極應對。

在游戲化方式的啟發(fā)下，筆者原創(chuàng)了國內(nèi)第一款卡牌桌游式的工作坊精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)工作坊，為參與者打造互動、開放、沉浸式的體驗。在工作坊中，筆者精心設計了各種有趣的玩法，參與者可以通過花樣組合資產(chǎn)數(shù)據(jù)卡和數(shù)智技術卡，無死角地探索、碰撞出有價值的場景，并且在這個過程中與其他部門的同事充分互動，最終達成認知和行動上的一致。該工作坊在過去幾年內(nèi)被眾多企業(yè)成功驗證，獲得了不錯的效果和反饋，被參與者親切地稱為數(shù)字化轉型劇本殺。

第10章介紹了精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)工作坊的詳細組織方法，以及核心道具精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)卡牌。這套卡牌也是首創(chuàng)的。筆者將復雜且模糊的數(shù)字化領域的理念、價值、技術和方法設計為成體系、有趣味的游戲卡牌，讓不懂技術的業(yè)務人員在互動、開放、沉浸式的體驗中，快速理解和掌握數(shù)字化知識，并跟隨工作坊主理人的指引，探索、設計出符合企業(yè)自身特點的業(yè)務場景和轉型路徑。精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)卡牌的形式如圖2所示。

圖2　精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)卡牌

如何閱讀本書

本書共10章，全面闡述了精益數(shù)據(jù)方法。讀者可以按順序閱讀全書來了解數(shù)字化轉型全景，也可以針對自己關心的問題直接閱讀某一章來獲得對應的答案。各章之間的邏輯關系如圖3所示。

圖3　本書脈絡

精益數(shù)據(jù)方法論的內(nèi)容龐大，本書無法對所有內(nèi)容都講解得細致入微，讀者可以關注筆者的微信公眾號凱哥講故事系列（kaige-ldm2022），查收線上講解和培訓互動的消息。

讀者對象

本書適合推動企業(yè)數(shù)字化轉型的領導者、規(guī)劃者、設計者，以及該項工作的具體實施者、參與者閱讀：

企業(yè)管理者，包括CEO、COO、CSO、CIO、CDO等；

業(yè)務部門與IT部門的工作人員，如業(yè)務分析師、數(shù)據(jù)架構師、數(shù)據(jù)分析師、應用架構師、技術架構師及技術開發(fā)人員等；

數(shù)字化轉型服務或產(chǎn)品供應商的工作人員。

對于企業(yè)的管理者和業(yè)務人員，本書結合體系化的理論和豐富、翔實的案例，幫助這部分讀者理解數(shù)字化轉型的底層邏輯，利用精益數(shù)據(jù)方法制定企業(yè)數(shù)字化轉型的實施路徑和方法。

對于技術人員，本書幫助他們跳出技術思維，站在企業(yè)轉型的高度，從業(yè)務價值的視角，結構化、系統(tǒng)化地理解數(shù)字化轉型的本質(zhì)目的和所需要構建的能力，從而探索如何更好地與業(yè)務人員協(xié)作，如何在數(shù)字化轉型中發(fā)揮最大價值。

對于在數(shù)字化轉型服務行業(yè)或產(chǎn)品供應商工作的同人，本書提供了企業(yè)數(shù)字化轉型的完整方法論，可以幫助這部分讀者更好地服務客戶，探索客戶數(shù)字化轉型的目標、場景和實施路徑。在經(jīng)過筆者授權后，這部分讀者可以將各自的服務或產(chǎn)品融入精益數(shù)據(jù)方法和精益數(shù)據(jù)工作坊中，形成有自己特色的服務體系。

本書特色

1）體系化：洞察數(shù)字化轉型的底層邏輯。

每個企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)、問題都不一樣，數(shù)字化轉型的過程不盡相同，但是底層邏輯卻是一致的。只有洞察和掌握底層邏輯，才能從本質(zhì)出發(fā)，找出高度不確定性中的確定性場景，設計出符合企業(yè)自身情況的數(shù)字化轉型戰(zhàn)略和路徑。

本書融合了精益思想、企業(yè)架構和系統(tǒng)框架、設計思維、敏捷思想及Cynefin框架，結合筆者20多年的實戰(zhàn)經(jīng)驗，提供了一套從業(yè)務目標出發(fā)的、以價值場景為抓手的、數(shù)據(jù)驅(qū)動的方法論，適合不同行業(yè)的企業(yè)參考，從底層邏輯出發(fā)實施數(shù)字化轉型。

2）針對性：實施符合企業(yè)自身特點的數(shù)字化轉型。

數(shù)據(jù)的定位從資源變成了資產(chǎn)，數(shù)字化轉型的核心就是利用數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素打造新業(yè)務。本書深度剖析了Netflix、富國銀行及筆者深度參與的國內(nèi)某大型多元化集團的數(shù)字化轉型案例，為讀者提供實踐性強的建議，以便讀者更好地理解精益數(shù)據(jù)方法，并結合自身的情況予以應用。

3）創(chuàng)新性：首創(chuàng)卡牌桌游式精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)工作坊。

通過卡牌桌游式的精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)工作坊，企業(yè)的業(yè)務人員可以快速認識數(shù)字化的典型技術和價值，建立對企業(yè)數(shù)字化轉型的認知，并且主動地投入到業(yè)務場景的探索和碰撞中，從要我轉型變?yōu)槲乙�轉型。

4）實戰(zhàn)性：提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的企業(yè)數(shù)字化轉型的行動指南。

本書解構了數(shù)字化企業(yè)的能力和轉型路徑，將目標分解成一個個能力模塊和構建步驟，甚至提供詳細的動作指南。企業(yè)可以按照指引，一步步地組織實踐。同時精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)工作坊配套提供有效的培訓方法，幫助企業(yè)更有條理地開展工作。

資源和勘誤

附錄提供了簡易版精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)卡牌的樣例，讀者可以將其裁剪下來進行體驗。該卡牌著作權歸作者所有。

各位讀者如果想獲得實物或電子版的精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)卡牌，以及參與精益數(shù)據(jù)共創(chuàng)工作坊和企業(yè)數(shù)字化轉型系列實戰(zhàn)培訓，可以微信聯(lián)系（微信號

kaigestory）。

本書從構思到完稿歷經(jīng)3年多的時間，經(jīng)過了多次大的修改，因為內(nèi)容涵蓋的范圍廣，理論體系龐大，所以難免有所疏漏，如有讀者發(fā)現(xiàn)問題，歡迎反饋，筆者必會快速修正。同時，非常期待與各位讀者交流數(shù)字化轉型的相關問題、思考和案例。

致謝

不寫書不知作者難，完成一本原創(chuàng)圖書與寫一篇熱點公眾號文章的難度及復雜度有著天壤之別。感謝我太太和女兒的支持，她們讓我能夠有力量也有時間投入到本書的創(chuàng)作中。

本書是筆者過去20多年企業(yè)信息化、數(shù)字化轉型實戰(zhàn)經(jīng)驗的總結。筆者在寫作過程中獲得了眾多師長和朋友的支持和幫助，在此一并表示感謝。

這里要特別致謝楊福川及其出版團隊，沒有他們的全程督導、細致建議及鼓勵，就沒有這本書的出版。

未來筆者將持續(xù)實踐、鉆研、總結，不斷細化和完善精益數(shù)據(jù)方法，形成有中國特色的本土化數(shù)字化轉型方法論，從而為所有參與或者即將參與數(shù)字化轉型的讀者帶來一些啟發(fā)。