個人理財(第3版十二五職業(yè)教育國家規(guī)劃教材)
定 價:51.8 元
- 作者:古潔,陳惠芳編
- 出版時間:2021/1/1
- ISBN:9787568527736
- 出 版 社:大連理工大學出版社
- 中圖法分類:F830.59
- 頁碼:270
- 紙張:
- 版次:3
- 開本:16開
本教材分為理財基礎知識和理財實務操作兩部分。理財基礎知識重點介紹了我國現(xiàn)有主要理財領域的各類理財產品的功能、特點和操作實務,包括證券產品理財、保險產品理財、銀行產品理財、房地產投資理財?shù);理財實務操作主要介紹現(xiàn)金與消費規(guī)劃、教育規(guī)劃、個人稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃等主要的理財規(guī)劃設計以及理財規(guī)劃服務流程,應用操作性強。
本教材將銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試和證券業(yè)從業(yè)人員資格考試的相關內容融入教材中,使教材內容與職業(yè)崗位要求、職業(yè)證書考試內容有效銜接。
第一部分 理財基礎知識
項目一 個人理財知識準備
任務一 認識個人理財與個人理財規(guī)劃
任務二 理財規(guī)劃計算基礎
任務三 個人理財業(yè)務的發(fā)展與影響因素
項目二 證券產品理財
任務一 股票投資
任務二 債券投資
任務三 基金投資
任務四 金融衍生品投資
任務五 投資組合管理
項目三 保險產品理財
任務一 風險與保險
任務二 主要的商業(yè)保險規(guī)劃品種
任務三 保險理財規(guī)劃
項目四 銀行產品理財
任務一 銀行傳統(tǒng)理財產品規(guī)劃
任務二 銀行代理產品的理財
任務三 銀行新型理財產品
項目五 房地產投資理財
任務一 房地產投資基礎
任務二 住房規(guī)劃
第二部分 理財實務操作
項目六 理財規(guī)劃設計
任務一 現(xiàn)金與消費規(guī)劃
任務二 教育規(guī)劃
任務三 個人稅收籌劃
任務四 投資規(guī)劃
任務五 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務六 財產分配與傳承規(guī)劃
項目七 理財規(guī)劃服務流程
任務一 建立客戶關系
任務二 客戶信息的收集和理財目標的確定
任務三 客戶財務分析與財務評價
任務四 制定、執(zhí)行和監(jiān)控理財方案
參考文獻
附表