本書在借鑒、吸收國內外理財師職業(yè)培訓、資格認證考試、金融業(yè)入職考試等核心內容成果的基礎上，結合當前大眾家庭理財需求的實際情況，重點探討了個人理財中生活理財、投資理財兩大方面的基本內容、具體內涵和原理，并盡可能提供理財策略建議。本書力圖對人生不同階段的理財規(guī)劃重點、家庭理財涉及的財務報表、現(xiàn)金與儲蓄、消費信貸與房產投資、保險、金融投資、稅務、人力資本投資、子女教育、婚姻與健康、退休養(yǎng)老與財富傳承等進行系統(tǒng)闡述，讓讀者了解和掌握個人理財的具體內容及關鍵環(huán)節(jié)。

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