智能投顧作為一種新的財(cái)富管理模式，對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響，為金融機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新企業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，也為大眾提供了新的財(cái)富管理方式和投資選項(xiàng)。本書總結(jié)了國(guó)際智能投顧市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，并對(duì)典型的6家海外企業(yè)進(jìn)行評(píng)價(jià)與分析，進(jìn)而展現(xiàn)全球智能投顧發(fā)展脈絡(luò)；回顧我國(guó)智能投顧行業(yè)的發(fā)展歷程并闡述其發(fā)展現(xiàn)狀，從實(shí)際出發(fā)，針對(duì)銀行、證券、基金等行業(yè)，以及第三方機(jī)構(gòu)涉及的9個(gè)產(chǎn)品案例進(jìn)行深入剖析。本書力求展現(xiàn)智能投顧發(fā)展全貌，為行業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策，探索適合中國(guó)財(cái)富管理的新路徑，為讀者朋友提供更多的借鑒，希望每位讀者都可以找到適合自己的財(cái)富管理模式。
編寫組負(fù)責(zé)人梁昱，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院博士后，美國(guó)哥倫比亞大學(xué)商學(xué)院訪問學(xué)者，現(xiàn)任清華大學(xué)金融科技研究院證券科技研究中心負(fù)責(zé)人，研究領(lǐng)域主要包括資本市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)、行為金融、金融科技與監(jiān)管等，曾主持或參與多項(xiàng)省部級(jí)課題研究，國(guó)內(nèi)外核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇。曹雷，清華大學(xué)軟件工程碩士研究生，現(xiàn)任華銳金融科技研究所負(fù)責(zé)人、華銳分布式（北京）技術(shù)有限公司總經(jīng)理，資本市場(chǎng)金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)（北京）專家委員，證券期貨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)WG2、WG4專家委員；曾先后就職于中國(guó)證券金融股份有限公司、中國(guó)證監(jiān)會(huì)機(jī)構(gòu)部，多年證券期貨行業(yè)系統(tǒng)建設(shè)及監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)，曾作為主筆人之一，起草多項(xiàng)證券期貨行業(yè)法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，主導(dǎo)或參與多項(xiàng)證券期貨行業(yè)重要課題研究。
前言 / 1
章智能投顧概述
節(jié)智能投顧的定義 /
第二節(jié)智能投顧的發(fā)展歷程 /
第三節(jié)智能投顧的發(fā)展現(xiàn)狀 /
第四節(jié)智能投顧與傳統(tǒng)投顧的對(duì)比 /
第二章國(guó)際智能投顧發(fā)展情況
節(jié)國(guó)際智能投顧發(fā)展概述 /
第二節(jié)國(guó)際智能投顧興起的背景 /
第三節(jié)國(guó)際智能投顧市場(chǎng)的特點(diǎn) /
第四節(jié)國(guó)際智能投顧監(jiān)管政策 /
第五節(jié)智能投顧典型企業(yè) /
第三章我國(guó)智能投顧發(fā)展情況
節(jié)智能投顧的發(fā)展歷程 /
第二節(jié)智能投顧市場(chǎng)監(jiān)管環(huán)境 /
第三節(jié)智能投顧發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素 /
第四節(jié)智能投顧行業(yè)現(xiàn)狀 /
第四章智能投顧的科技應(yīng)用
節(jié)數(shù)據(jù)基礎(chǔ) /
第二節(jié)技術(shù)應(yīng)用 /
第三節(jié)智能配置 /
第四節(jié)交易實(shí)現(xiàn) /
第五章銀行業(yè)智能投顧應(yīng)用實(shí)踐
節(jié)銀行業(yè)智能投顧發(fā)展現(xiàn)狀 /
第二節(jié)銀行業(yè)智能投顧服務(wù)模式與特點(diǎn) /
第三節(jié)典型案例分析 /
第六章證券行業(yè)智能投顧應(yīng)用實(shí)踐
節(jié)證券行業(yè)智能投顧發(fā)展現(xiàn)狀 /
第二節(jié)證券行業(yè)智能投顧服務(wù)模式與特點(diǎn) /
第三節(jié)典型案例分析 /
第七章基金行業(yè)智能投顧應(yīng)用實(shí)踐
節(jié)基金行業(yè)智能投顧發(fā)展現(xiàn)狀 /
第二節(jié)基金行業(yè)智能投顧服務(wù)模式與特點(diǎn) /
第三節(jié)典型案例分析 /
第八章第三方機(jī)構(gòu)智能投顧應(yīng)用實(shí)踐
節(jié)第三方機(jī)構(gòu)智能投顧發(fā)展現(xiàn)狀 /
第二節(jié)第三方機(jī)構(gòu)智能投顧服務(wù)模式與特點(diǎn) /
第三節(jié)典型案例分析 /
第九章我國(guó)智能投顧發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與對(duì)策
節(jié)我國(guó)智能投顧發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn) /
第二節(jié)智能投顧發(fā)展的相關(guān)對(duì)策 /
附錄智能投顧評(píng)測(cè)報(bào)告2021
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