項目一 個人理財認知
任務(wù)一 個人理財界定
任務(wù)二 個人理財相關(guān)理論
任務(wù)三 國內(nèi)外個人理財現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
項目二 客戶財務(wù)狀況分析
任務(wù)一 客戶信息分析
任務(wù)二 客戶財務(wù)報表的編制
任務(wù)三 客戶財務(wù)狀況分析
項目三 現(xiàn)金理財規(guī)劃
任務(wù)一 現(xiàn)金理財規(guī)劃概述
任務(wù)二 現(xiàn)金理財工具
任務(wù)三 現(xiàn)金理財規(guī)劃
項目四 保險理財規(guī)劃
任務(wù)一 保險概述
任務(wù)二 保險理財產(chǎn)品種類
任務(wù)三 保險理財規(guī)劃
任務(wù)四 保險理財規(guī)劃實務(wù)
項目五 債券投資理財
任務(wù)一 債券的基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 債券的交易與風(fēng)險
任務(wù)三 債券的投資策略與收益計算
項目六 股票投資理財
任務(wù)一 股票理財基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 股票投資的理念和紀律
任務(wù)三 股票投資的實用技術(shù)分析
項目七 基金投資理財
任務(wù)一 基金投資的基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 基金投資的分類和類型
任務(wù)三 基金投資的策略和技巧
項目八 期貨投資理財
任務(wù)一 期貨投資的基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 商品期貨投資技巧
任務(wù)三 金融期貨投資指南
項目九 信用卡理財
任務(wù)一 信用卡的基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 信用卡理財
項目十 外匯理財
任務(wù)一 外匯與匯率
任務(wù)二 外匯理財基礎(chǔ)知識
任務(wù)三 外匯交易
項目十一 貴金屬理財
任務(wù)一 貴金屬投資的基礎(chǔ)知識
任務(wù)二 黃金投資策略
項目十二 房地產(chǎn)、教育、稅收理財規(guī)劃
任務(wù)一 房地產(chǎn)投資理財
任務(wù)二 教育投資規(guī)劃
任務(wù)三 稅收籌劃
項目十三 退休和遺產(chǎn)理財規(guī)劃
任務(wù)一 退休理財規(guī)劃
任務(wù)二 遺產(chǎn)籌劃
項目十四 家庭綜合理財規(guī)劃
任務(wù)一 客戶理財目標(biāo)分析
任務(wù)二 理財規(guī)劃書的設(shè)計與執(zhí)行
參考文獻