格薩爾王七十歲時(shí)，聞知一個(gè)名叫扎西朗杰的王治理著不丹國(guó)，此時(shí)的不丹國(guó)富民強(qiáng)，百姓安居樂(lè)業(yè)。不幸的是，王妃羅布桑姆辭世。正當(dāng)不丹國(guó)王給去世的王妃舉行上供下施、祈福還愿等薦亡法事之時(shí)，其治下的密宗法洲廟宇之廟主桑杰益西與吉祥法洲庵之庵主希熱袞炯二人卻因前世宿業(yè)，彼此兩情相悅而不顧教法沉浸于魚(yú)水之歡中。不久，庵主有孕在身，臣民皆知胎兒之生身父親為密宗法洲廟宇之廟主桑杰益西，因而滿(mǎn)城謠言，議論紛紛。見(jiàn)此情況，扎西朗杰王治下之上師、達(dá)官貴人責(zé)令廟主和庵主從此不得踏入圣法凈地半步。未料，生性嗜好殺戮之密宗法洲廟宇的蛇頭掌堂師卻對(duì)上師、達(dá)官貴人對(duì)那二人做出的懲戒甚是不滿(mǎn)，一再揚(yáng)言若不誅殺破戒的廟主和庵主便是助紂為虐。*終在扎西朗杰王親自勸說(shuō)之下，掌堂師才勉強(qiáng)答應(yīng)將二人流放至衛(wèi)藏地區(qū)。遭流放的二人在長(zhǎng)期穴居期間先后生下了三男兩女。這五個(gè)一母同胞的孩子自幼離開(kāi)父母先后來(lái)到南太斯國(guó)，三個(gè)男子不久皆躋身該國(guó)的官吏行列，艷壓群芳的兩個(gè)女兒亦分別成為南太斯王親信之妃子。
　　同時(shí)，此時(shí)已是六十多歲的蛇頭掌堂師已經(jīng)得勢(shì)，并正圖謀著統(tǒng)領(lǐng)不丹國(guó)，故而把矛頭直接對(duì)準(zhǔn)了被流放的桑杰益西和希熱袞炯二人。掌堂師先是想方設(shè)法試探二入的法力，隨后即派人前去追殺。追殺的過(guò)程中，蛇頭掌堂師一行人馬因迷路來(lái)到南太斯王轄地，未過(guò)多久便成為南太斯王的心腹大臣。南太斯王在蛇頭掌堂師的蠱惑下，揮師衛(wèi)藏地區(qū)。初始時(shí)兩軍交鋒，衛(wèi)藏地區(qū)的兵馬潰不成軍。格薩爾大王獲知此消息，遂派嶺國(guó)兵馬西進(jìn)，與該地區(qū)人馬聯(lián)手擊退了來(lái)犯之?dāng)场?br />　　兩軍再度交戰(zhàn)之際，南太斯王的老臣西熱貢旦、羅追熱丹再三請(qǐng)求棄戰(zhàn)講和，但南太斯王和眾將以為其軟弱無(wú)能而置若罔聞。自幼離開(kāi)雙親的桑杰益西的五個(gè)兒女亦站在主戰(zhàn)一方，與衛(wèi)藏人馬和離別已久的生身父母勢(shì)不兩立。經(jīng)過(guò)苦戰(zhàn)，桑杰益西的五個(gè)兒女亦在被規(guī)勸后，終于與生身父母相認(rèn)，遂棄暗投明成為衛(wèi)藏和嶺國(guó)聯(lián)軍的向?qū)�，幫助�?lián)軍在此役中大獲全勝。
　　概而言之，該部之上部主要講述了格薩爾王一舉殲滅蛇頭掌堂師的過(guò)程；下部主要講述了南太斯王被衛(wèi)藏和嶺國(guó)聯(lián)軍打敗后，整個(gè)南太斯王轄地皈依佛法之情形。