本書編寫以項(xiàng)目為主線、以學(xué)生為主體，在傳授理論知識和操作技能的同時(shí)，更注重職業(yè)技能的培養(yǎng)。本書首先簡單介紹個(gè)人理財(cái)規(guī)劃的基本內(nèi)容和流程，討論如何成為一名合格的理財(cái)規(guī)劃師；然后介紹了個(gè)人財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和分析，接著分別討論現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等分項(xiàng)規(guī)劃，最后是一個(gè)綜合理財(cái)規(guī)劃報(bào)告的撰寫訓(xùn)練。