精靈國(guó)女王派三個(gè)彩虹精靈和獨(dú)角獸去魯金國(guó)救他們的獅鷲獸，路上他們走散了，藍(lán)色小精靈遇到了小巫師凱文，他在找他丟失的龍，而另外兩個(gè)精靈和獨(dú)角獸被邪惡的侏儒矮人抓了起來，帶到了老巫婆那里。他們?cè)诶衔灼诺睦位\中發(fā)現(xiàn)了獅鷲獸和一條龍。*終在精靈國(guó)女王的協(xié)助下，凱文和精靈們用愛的魔咒感化了老巫婆，救出了獅鷲獸和他的龍，而一個(gè)隱藏了多年的秘密也隨之被解開。