本書分為3個單元，包括9個項目及若干個任務(wù)。本書堅持以實用為原則，以職業(yè)情景引入學(xué)習(xí)內(nèi)容，利于激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣；以真實的崗位工作內(nèi)容為學(xué)習(xí)案例，利于學(xué)生實踐操作并掌握學(xué)習(xí)內(nèi)容。本書以銷售流程和服務(wù)規(guī)范為依據(jù)，用典型的職業(yè)活動作為學(xué)習(xí)情境，簡明地闡述了金融產(chǎn)品銷售的基本內(nèi)容，便于增強學(xué)生對金融產(chǎn)品的直觀認知，以及理解和把握在金融產(chǎn)品營銷環(huán)節(jié)中應(yīng)掌握的服務(wù)技能和規(guī)范，并通過模擬營銷和案例分析，提高學(xué)生的實際服務(wù)能力和營銷能力。
孫諾，本科學(xué)歷，職稱為中學(xué)高級，2007年參加工作北京市金融商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)校；2010年學(xué)校合并北京市求實職業(yè)學(xué)校。
單元一 金融產(chǎn)品認知
項目一 金融產(chǎn)品的基本知識 003
任務(wù)一 金融產(chǎn)品的含義與特征 003
任務(wù)二 主要金融產(chǎn)品的類型 011
項目二 金融產(chǎn)品的產(chǎn)生、發(fā)展與現(xiàn)狀 015
任務(wù)一 金融產(chǎn)品的產(chǎn)生與發(fā)展 015
任務(wù)二 金融產(chǎn)品的現(xiàn)狀 021
單元二 金融產(chǎn)品推介
項目一 銀行理財產(chǎn)品業(yè)務(wù) 027
任務(wù)一 銀行理財產(chǎn)品 027
任務(wù)二 銀行理財產(chǎn)品投資 034
項目二 證券類產(chǎn)品業(yè)務(wù) 039
任務(wù)一 債券 039
任務(wù)二 證券投資基金 047
項目三 保險產(chǎn)品業(yè)務(wù) 055
任務(wù)一 保險 055
任務(wù)二 理財型保險 061
項目四 貴金屬產(chǎn)品業(yè)務(wù) 068
任務(wù)一 貴金屬 068
任務(wù)二 貴金屬投資 072
項目五 信用卡業(yè)務(wù) 077
任務(wù)一 認識信用卡 077
任務(wù)二 使用信用卡 083
單元三 金融產(chǎn)品服務(wù)
項目一 金融產(chǎn)品服務(wù)基本流程 097
任務(wù)一 了解客戶需求與金融產(chǎn)品推介 097
任務(wù)二 金融產(chǎn)品辦理 102
任務(wù)三 送別客戶與后期維護 108
項目二 金融產(chǎn)品服務(wù)規(guī)范與注意事項 114
任務(wù)一 金融產(chǎn)品服務(wù)規(guī)范 114
任務(wù)二 金融產(chǎn)品服務(wù)注意事項 119
任務(wù)三 個性化客戶服務(wù) 124
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