【非標業(yè)務模式解讀 常見風險防范建議】
*一線律師多年工作經(jīng)驗總結,系統(tǒng)勾勒非標業(yè)務風險輪廓
*從非標業(yè)務的含義及主要模式講起,以業(yè)務主體、融資項目、投資方式、增信措施以及項目文本為專題,就非標業(yè)務中常見風險逐一分析
*精選典型案例,運用理論知識分析案件爭議焦點,提煉案例適用要點。
*詳盡收錄相關法律法規(guī),便于讀者查閱參考
嚴驕,尚公律師事務所高級合伙人,中國政法大學法學碩士,貴州大學法學院碩士研究生校外導師。嚴驕律師擅長于金融產(chǎn)品設計、資本運作與投融資等業(yè)務,在交易場所專項法律服務
、新三板及IPO專項法律服務、債權融資及資產(chǎn)證券化專項法律服務、公司綜合法律服務等方面具有豐富的經(jīng)驗。
李紅成,尚公律師事務所高級合伙人,中國政法大學法學碩士,香山財富研究院研究員。李紅成律師擅長股權資本市場、債權資本市場、資產(chǎn)證券化業(yè)務以及銀行金融等業(yè)務,在相關領域具有豐富的經(jīng)驗。
第一章 非標業(yè)務概述 001
一、非標業(yè)務的概念 002
(一)標與非標的劃分 002
(二)非標業(yè)務的出現(xiàn) 004
(三)非標資產(chǎn)概念 005
二、非標業(yè)務的主要模式 007
(一)銀信模式 008
(二)銀證模式 012
(三)產(chǎn)業(yè)基金模式 013
(四)證信模式 014
三、證信模式分析 014
(一)證信模式介紹 014
(二)證信模式應注意的問題 035
第二章 非標業(yè)務融資、擔保主體的常見風險及應對 053
一、非標業(yè)務中與上市公司相關的問題 054
(一)概述 054
(二)上市公司作為融資人需關注的問題 055
(三)上市公司作為擔保人需關注的問題 068
(四)上市公司信息披露需關注的問題 100
二、非標業(yè)務中與新三板公司相關的問題 117
(一)概述 117
(二)新三板公司作為融資人需關注的問題 120
(三)新三板公司作為擔保人需關注的問題 121
(四)新三板公司信息披露需關注的問題 127
(五)其他應關注的問題 129
三、非標業(yè)務中與國有獨資公司相關的問題 142
(一)國有獨資公司作為融資人需關注的問題 145
(二)國有獨資公司作為擔保人需關注的問題 149
(三)其他應關注的問題 156
四、非標業(yè)務中與有限合伙相關的問題 159
(一)有限合伙作為融資主體需關注的問題 160
(二)有限合伙作為擔保主體需關注的問題 161
五、非標業(yè)務中與境外企業(yè)相關的問題 167
六、非標業(yè)務中與融資擔保公司相關的問題 184
(一)概述 184
(二)融資擔保需關注的問題 184
(三)融資再擔保需關注的問題 187
第三章 非標業(yè)務融資項目的常見風險及應對 193
一、與兩高一剩融資相關的問題 194
(一)概述 194
(二)兩高一剩融資需關注的問題 196
二、與房地產(chǎn)融資相關的問題 198
(一)概述 198
(二)房地產(chǎn)非標融資模式 198
三、與土地儲備融資相關的問題 201
第四章 非標業(yè)務融資方式的常見風險及應對 205
一、流動資金貸款 206
(一)概念 206
(二)流動資金貸款需關注的問題 206
二、固定資產(chǎn)貸款 214
(一)概念 214
(二)固定資產(chǎn)貸款需關注的問題 215
三、資產(chǎn)收益權轉讓與回購 228
(一)資產(chǎn)收益權的含義 228
(二)資產(chǎn)收益權的分類 229
(三)資產(chǎn)收益權轉讓與回購業(yè)務模式 235
(四)收益權轉讓及回購業(yè)務需關注的問題 238
四、明股實債 254
(一)明股實債的含義 254
(二)明股實債的交易結構 255
(三)明股實債需關注的問題 257
第五章 非標業(yè)務增信措施的常見風險及應對 267
一、與擔保增信相關的問題 268
(一)保證 268
(二)抵押 285
(三)質押 313
二、與保險增信相關的問題 349
(一)信用保證保險的含義 349
(二)保證保險的法律性質 351
(三)債權受讓人的索賠問題 356
(四)賠款受讓人的索賠問題 361
(五)保證保險中反擔保的效力問題 366
三、與票據(jù)增信相關的問題 367
(一)票據(jù)質權的設立條件 367
(二)票據(jù)的持有人 371
(三)票據(jù)的質權人 372
(四)票據(jù)質權的實現(xiàn) 374
(五)票據(jù)糾紛的管轄 380
四、與政府信用相關的問題 385
五、與結構化分層相關的問題 390
六、與債權轉讓相關的問題 395
七、與收益權轉讓相關的問題 401
八、與差額補足相關的問題 401
九、與讓與擔保相關的問題 406
十、溢價回購 413
第六章 非標業(yè)務項目文本需關注的問題 423
一、項目文本清單 424
(一)文件編號 424
(二)文件名稱 425
(三)簽署主體 425
(四)主要內(nèi)容 425
(五)簽署節(jié)點 426
(六)備注信息 426
二、項目文本的類型和特點 426
三、決議類文本需關注的問題 427
(一)決議主體方面 427
(二)決議程序方面 429
(三)決議內(nèi)容方面 432
(四)決議簽署方面 436
四、協(xié)議類文本需關注的問題 442
(一)協(xié)議合規(guī)性方面 442
(二)協(xié)議內(nèi)容方面 442
(三)協(xié)議形式方面 451
(四)協(xié)議簽署方面 452
五、預留類文本需關注的問題 452