不快樂的男孩吉卡在一個薄霧籠罩的夜晚遇到了一只精靈咪萌，并在咪萌的帶領下，和小伙伴奶酪包、冰檸子一起變成了信封，踏上了到快樂城堡尋找快樂的旅途。但在投遞過程中，意外發(fā)生了，變成信封的孩子們和精靈咪萌走散了，就在這時，快樂城堡傳來噩耗，西風王被殘暴的入江王殺害，快樂城堡領地陷入一片恐慌。吉卡和小伙伴們先后遇到了小綠人和信紙，咪萌遇到了棉棉公主，雖然他們被迫兵分兩路，但大家的目的地只有一個，那就是歷盡千辛萬苦，找到彼此并抵達快樂城堡！