模塊一 金融營銷基礎
任務一 認知金融產(chǎn)品
1.1 金融產(chǎn)品相關概念
1.2 金融產(chǎn)品分類
1.3 金融產(chǎn)品營銷的內(nèi)涵
任務二 金融市場調(diào)研
2.1 市場的內(nèi)涵
2.2 金融市場的定義、構成及特征
2.3 金融市場調(diào)研的概念及功能
2.4 金融市場調(diào)研的作用
2.5 金融市場調(diào)研流程
2.6 金融市場調(diào)研的方法
任務三 金融營銷環(huán)境分析
3.1 金融營銷環(huán)境概述
3.2 宏觀環(huán)境分析
3.3 微觀環(huán)境分析
3.4 金融市場宏觀、微觀環(huán)境分析法
任務四 金融客戶分析
4.1 金融機構客戶類型
4.2 影響客戶購買的主要因素
4.3 購買決策
4.4 以客戶為中心的組織結構
4.5 金融企業(yè)客戶忠誠度的維護
任務五 金融營銷STP戰(zhàn)略
5.1 金融營銷STP戰(zhàn)略概述
5.2 金融市場細分
5.3 目標市場選擇
5.4 產(chǎn)品定位
任務六 金融營銷策略選擇
6.1 營銷戰(zhàn)略概述
6.2 傳統(tǒng)營銷策略
6.3 適合中國的營銷策略

模塊二 金融營銷策劃實務
任務七 金融營銷策劃流程
7.1 市場分析
7.2 STP戰(zhàn)略分析
7.3 市場營銷策略的制定
7.4 撰寫金融營銷策劃方案
7.5金融產(chǎn)品營銷策劃方案的實施
7.6 金融營銷策劃的效果評價
任務八 銀行產(chǎn)品營銷策劃
8.1 存款營銷策戈
8.2 貸款營銷策劃
8.3 信用卡營銷策劃
8.4 中間業(yè)務營銷策劃
任務九 證券經(jīng)紀業(yè)務營銷策劃
9.1 證券經(jīng)紀業(yè)務概述
9.2 證券經(jīng)紀業(yè)務策劃
9.3 實踐探討：證券公司的客戶經(jīng)理怎么干？
任務十 保險營銷策劃
10.1 徹底消除對保險行業(yè)的誤解
10，2 保險營銷策劃應當注意的問題
10.3 保險營銷實踐：為客戶提供一份合適的保險方案

模塊三 金融產(chǎn)品銷售技巧
任務十一 金融客戶開拓的基本方法
11.1 面談
11.2 電話營銷
11.3 短信營銷
11.4 網(wǎng)絡營銷
任務十二 銷售面談的技巧
12.1 尋找客戶
12.2 約訪
12.3 接觸
12.4 挖掘客戶需求
12.5 異議處理
12.6 促成
12.7 客戶維護
任務十三 電話營銷的技巧
13.1 電話營銷的流程及其特點
13.2 電話營銷應注意的關鍵點
13.3 做好記錄
13.4 后續(xù)跟蹤
任務十四 其他金融產(chǎn)品銷售方式
14.1 電子郵件營銷（E-mail Direct Marketing）技巧
14.2 金融產(chǎn)品短信營銷
14.3 博客營銷技巧
14.4 網(wǎng)絡即時通信工具營銷技巧
任務十五 銷售禮儀
15.1 銷售面談禮儀
15.2 電話銷售禮儀
參考文獻