導言
本書口述者簡介
第一章 民國初期外交
一、關于伍廷芳
二、伍朝樞時期的南京政府外交部
三、對鮑羅廷、加倫之印象
四、出使歐洲之說明

第二章 中國與巴黎和會
一、傅秉常參加巴黎和會
二、顧維鈞與巴黎和會

第三章 中國與華盛頓會議
一、山東問題之解決
二、關稅條約
三、其他事項

第四章 中國與《九國公約》
一、九國公約會議的由來
二、九國公約會議實況
三、和美國代表戴維斯的談話
四、中國與《九國公約》
五、使人失望的結果

第五章 北伐時期的外交
一、北伐期間的外交措施
二、圍住租界另尋新境

第六章 國際聯(lián)盟對中日沖突的處理
一、向國聯(lián)控訴日本
二、國際聯(lián)盟行政院會議
三、幣原基本條款與國聯(lián)調查團
四、史汀生不承認主義
五、國聯(lián)特別大會與李頓調查團報告書
六、日本退出國聯(lián)

第七章 二三十年代的中日關系
一、為中日關系穿針引線
二、回沈陽會楊宇霆
三、我與對日外交
四、九一八變起奉命赴日
五、啟程歸國感痛心
六、對日外交的幾件瑣事

第八章 抗戰(zhàn)爆發(fā)前的中日關系
一、國民政府的對日政策
二、廣田三原則
三、成都事件與北海事件
四、漢口事件與日本的勒索
五、華北時局

第九章 三十年代的中德關系
一、德日傳統(tǒng)關系
二、德日反共條約內(nèi)容
三、中國的反應
四、希特勒公開袒日承認偽滿
五、中國政府的態(tài)度
六、抗戰(zhàn)初期之中德關系

第十章 抗戰(zhàn)時期的中蘇關系
一、訪俄之行
二、孫科的莫斯科之行
三、捷、奧面臨危機
四、英、法對遠東時局的態(tài)度

第十一章 抗戰(zhàn)時期的中美關系
一、對美宣傳與國際會議
二、胡適與赫爾
三、史迪威事件
四、魏德邁取代史迪威
五、與美新聞處長談收回臺澎

第十二章 抗戰(zhàn)時期的國際局勢
一、國際關系與戰(zhàn)局演變
二、蔣介石與開羅會議
三、中共的第三次和談與雅爾塔會議
四、戰(zhàn)時三大國際會議
五、中蘇談判
六、抗戰(zhàn)時期之外交工作

第十三章 關于東北問題的交涉
一、接收東北之交涉
二、初次接收失敗
三、冒險接收沈陽
四、嚴拒蘇俄無理要求
五、接收東北失敗之探討

第十四章 馬歇爾調停
一、馬歇爾的偏見
二、魏德邁訪華

第十五章 中國與聯(lián)合國
一、聯(lián)合國與中國
二、郭泰祺出任聯(lián)合國安理會首任常駐代表
三、聯(lián)合國的斗爭
四、國民政府參與聯(lián)合國的活動

第十六章 一九四六年巴黎和會
一、擔任外交部長
二、一九四六年參加巴黎和會