1942年，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入相持階段。日軍“五一”大掃蕩之前，馬英奉命到日軍占領(lǐng)下的肖家鎮(zhèn)開(kāi)展工作。這里是馬英的家鄉(xiāng)，情況十分復(fù)雜。紅槍會(huì)和白吉會(huì)兩股幫會(huì)勢(shì)力分別控制在漢奸、惡霸手中，他們?yōu)榱吮４孀约旱膶?shí)力，明里一套、暗里一套，相互欺詐、挑撥離間，裹挾了大批的百姓自相殘殺。漢奸楊百順、劉中正和日軍大隊(duì)長(zhǎng)中村密謀利用這個(gè)矛盾欺騙百姓、強(qiáng)化治安、破壞抗戰(zhàn)。馬英回到肖家鎮(zhèn)，及時(shí)化解了幫會(huì)之爭(zhēng)，通過(guò)發(fā)動(dòng)群眾，拉起一支抗日武裝。
　　為了打擊馬英的抗日隊(duì)伍，中村發(fā)動(dòng)了大掃蕩。馬英娘落入敵人手中。斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)不多的王二虎沒(méi)有按照馬英的命令轉(zhuǎn)移，擅自率隊(duì)與敵作戰(zhàn)。馬英及時(shí)趕到，解救了王二虎，自己卻陷入了敵人包圍。幸得常云秀幫助，馬英得以暫時(shí)脫險(xiǎn)。
　　急于歸隊(duì)的馬英在途中被敵人抓了壯丁，關(guān)進(jìn)了壯丁訓(xùn)練營(yíng)。在地下黨鄭敬之的幫助下，馬英娘被救了出來(lái)。馬英為了替周大貴報(bào)仇，殺死了武藏，并嫁禍漢奸吳占江。鄭敬之一方面放馬英逃走，一方面借楊百順和中村之手除掉了吳占江。
　　不甘失敗的中村又一次發(fā)動(dòng)掃蕩，抓住了蘇建梅、蘇建才兄妹。面對(duì)敵人的拷問(wèn)，蘇建梅牙關(guān)緊咬、英勇不屈；而蘇建才卻禁不住敵人的恫嚇，當(dāng)了漢奸。蘇建才暗通情報(bào)給楊百順，馬英幾乎被敵人抓住。馬英除掉了叛徒蘇建才和漢奸楊百順，然后趁敵人再次掃蕩之機(jī)，與地下黨配合，攻入縣城，擊斃了中村。