由于黃金自身擁有的特殊屬性,使它和貨幣國際化具有極為密切的關系,隨著人民幣國際化和“一帶一路”這兩大國際戰(zhàn)略的推進,黃金的戰(zhàn)略意義在中國凸顯。在這種背景下,由首都經濟貿易大學中國黃金研究中心和北京黃金經濟研究中心推出《大金勢:人民幣國際化與黃金》,旨在提高人們對人民幣國際化中的黃金意義的認識,并選擇黃金作為人民幣國際化的支撐作為政府發(fā)戰(zhàn)略目標。
中國目前處于由經濟大國邁向經濟強國和實現中華民族偉大復興的中國夢的進程之中,隨著我國政府2013年“一帶一路”國家戰(zhàn)略的提出和推進,加快推進人民幣的國際化,并最終實現人民幣成為國際主導貨幣,在世界經濟的舞臺上掌握貨幣的控制權,已經成為我國政府的戰(zhàn)略選擇。
隨著人民幣國際化和“一帶一路”這兩大國際戰(zhàn)略的推進,黃金的重要性顯得日益突出。之所以黃金如此重要,是因為:
第一,黃金本身具有價值,是重要的戰(zhàn)略資產。正如任何事物的價值是由其屬性決定一樣,黃金的價值也是由其屬性決定的。一定質的事物常表現出多種屬性,并有本質和非本質之分,黃金也不例外。黃金的屬性可以分為自然屬性和社會屬性兩大類,兩者共同決定了黃金的價值。
黃金的自然屬性是指其作為貴金屬的物理和化學特性。眾所周知,它是一種柔軟、金黃色、抗腐蝕極強和化學穩(wěn)定性極高的貴金屬,因而天生就具有恒久性。正因為如此,人類數千年生產出來的黃金大多保留至今。黃金的自然屬性是黃金最本質的屬性,正是這一最本質的屬性,使得它具有一定的保值性、安全性(信用的最好載體)、象征性(財富的象征、權力的象征、宗教神圣的象征、國家實力的象征)和獨立性(黃金是唯一獨立于任何貨幣,不靠國家信譽變現的金融資產)。黃金的這一自然屬性從根本上決定了黃金的價值,同時也決定了黃金的地位和作用。
隨著人類社會的不斷發(fā)展,黃金的社會屬性不斷增加。歸結起來,黃金的社會屬性主要有商品屬性、貨幣屬性、金融屬性、文化屬性和政治屬性等方面。
黃金的商品屬性是指黃金具有商品的一般特性,即具有使用價值和價值,這也是黃金的本質屬性。由于其天然的屬性,使得黃金具有特殊而廣泛的用途。黃金最初是用來做首飾和裝飾用的,今天仍然如此,當今世界每年黃金首飾需求占黃金實物需求60%以上。如今越來越多的傳統工業(yè)和電子工業(yè)、航天航空工業(yè)、化學工業(yè)、醫(yī)療事業(yè)等現代高新技術產業(yè)使用黃金做原料以提高其使用價值。價值是凝結在商品中的無差別的一般人類勞動。黃金本身凝結著人類社會的一般勞動,是實實在在的商品。與一般的商品不同,由于歷史和自然因素的影響,它還是人類最重要的財富儲備工具。
黃金的貨幣屬性是指黃金具有充當一般等價物的交換功能。馬克思在《資本論》里寫道:“貨幣天然不是金銀,但金銀天然就是貨幣!秉S金能夠充當一般等價物的交換功能,也完全是由于其自然屬性最適合充當貨幣材料的緣故。由于黃金具有體積小、價值大、比較柔軟、易于分割、攜帶方便、久藏不壞的特點,因此,黃金作為貨幣充當一般等價物具有天然的優(yōu)勢,黃金的貨幣屬性也就成為黃金的本質屬性。公元前635年,世界上第一枚黃金鑄幣誕生于小亞細亞的富庶古國呂底亞,黃金作為貨幣的歷史大幕就此拉開。到近代,黃金又被賦予硬通貨的職能,“金本位”制的出現更使它具有了前所未有的地位。作為貨幣的黃金,曾經具有價值尺度、流通手段、支付手段、儲藏手段和世界貨幣五大職能。
20世紀70年代以來,隨著布雷頓森林國際貨幣體系的解體,在美國的左右下,曾經充當貨幣之王的黃金,其顯性貨幣功能已經消失,但是其隱性貨幣功能始終存在。因此,至今為止,黃金仍是各國央行和國際貨幣基金組織很重要的儲備資產。尤其是美國,為了維護美元的霸主地位,一方面極力推行黃金非貨幣化,另一方面卻依然大量儲存黃金,是當今世界第一大黃金儲備國,讓黃金充當美元的影子擔保和最后屏障。
政治形勢或經濟形勢一旦惡化,黃金的貨幣功能就會由隱性變?yōu)轱@性,對沖抑制通脹,穩(wěn)定國內經濟秩序,保護主權國家利益,平衡國際貿易,維護世界經濟平穩(wěn)發(fā)展,顯現其作為貨幣戰(zhàn)爭“和平使者”的風采。
第一章 黃金與國際貨幣體系
第一節(jié) 至高無上的財富
第二節(jié) 黃金的貨幣化
第三節(jié) 黃金的非貨幣化
第四節(jié) 黃金貨幣屬性的回歸
第二章 大國貨幣的黃金支撐力
第一節(jié) 黃金是人類文明的重要貨幣選擇
第二節(jié) 英鎊因金本位而登頂
第三節(jié) 美元因黃金支撐而勝出
第四節(jié) 歐元因黃金支撐而崛起
第五節(jié) 信用貨幣時代的黃金情愫
第三章 現代金融體系中的黃金
第一節(jié) 從黃金到美元
第二節(jié) 信用金融體系時代的黃金因素
第三節(jié) 信用貨幣的危機
第四節(jié) 黃金在金融體系認識的回歸
第四章 中國經濟崛起與人民幣國際化
第一節(jié) 人民幣國際化的背景、本質及目標
第二節(jié) 人民幣國際化的路徑
第三節(jié) 人民幣國際化的進程
第四節(jié) 新常態(tài)下人民幣國際化的可持續(xù)性
第五章 黃金在人民幣國際化中的戰(zhàn)略作用
第一節(jié) 黃金可以提升人民幣幣值穩(wěn)定的可信度
第二節(jié) 黃金是人民幣國際化的重要媒介
第三節(jié) 優(yōu)化我國國際儲備結構
第四節(jié) 增加人民幣的“含金量”
第六章 國家黃金戰(zhàn)略的路徑選擇
第一節(jié) 實施國家黃金戰(zhàn)略
第二節(jié) 大力發(fā)展黃金產業(yè),搶占財富主導權
第三節(jié) 加快黃金市場國際化,爭奪黃金國際定價權
第四節(jié) 把握時機,增加國家黃金儲備
第五節(jié) 開發(fā)投資工具,盤活民眾手中的黃金
參考文獻
《大金勢:人民幣國際化與黃金》:
二、占呂底亞鑄金幣:國際貨幣的萌芽
金屬貨幣是人類貨幣史上的一種質變,金屬貨幣時代的量變積累是個不可逆轉的歷史潮流。隨著技術進步,人類商品生產與貿易的規(guī)模不斷變化,所使用的貨幣規(guī)模也隨之加大。人類在應用鐵幣、銅幣這樣的金屬貨幣過程中,不免會被其重量所困擾。
黃金因其稀有、貴重,可以較好地應用于人類大批量、高價值的大額交易中。更重要的是,黃金的化學屬性非常穩(wěn)定,抗腐蝕性強,在自然界中存在自然金塊,不需要冶煉就可以直接當做中介物使用。同時,在物理屬性上,黃金的柔軟延展性好,易于加工切割,方便等額交換。
但是,在跨國和跨地區(qū)貿易中,語言不通,計量衡也存在一定差別,而且金塊切割過程中也存在磨損問題。因此,貨幣的標準化和小型化是貨幣更迭量變的方向。隨著標準化和小型化改革,黃金逐漸成為人類大額交易的首選貨幣,這一突破性創(chuàng)舉就發(fā)生在2800年前小亞細亞中部的古呂底亞國。
古呂底亞地處歐亞結合地區(qū),連接愛琴海和幼發(fā)拉底河,是連接遠東的交通要道,商業(yè)發(fā)達,存在大量的活躍商貿活動,由于貿易交易規(guī)模大,對高價值貨幣有著強烈的需求。同時,古呂底亞國地處重要的黃金資源富集地,其境內的巴克圖魯斯河盛產沙金,有著大量的黃金供給。
在金塊轉變?yōu)榻饚诺母母镏校艆蔚讈唶\用了冶煉鑄造技術,生產的鑄金幣名為鄧璞,初始為豆狀的白金幣,由三分之二的金和三分之一的銀構成。第二代國王阿迪斯統一了鄧璞的規(guī)格、重量、質地,都印上了王朝的標志——獅頭。鄧璞由此完成了向可識別金幣的轉變,極大地提高了金幣使用的便捷性。
古呂底亞人將金塊變?yōu)榻饚牛粌H僅是一次黃金貨幣形態(tài)的變化,更是人類貨幣史上的一次革命,奠定了金屬貨幣制度的基本框架,提供了金屬貨幣的一個范例:圓形、印有圖案、標有面值,這些特征為后來的所有金幣所模仿。
古呂底亞國禁止私人發(fā)行鄧璞,由國家壟斷發(fā)行,確定了國家對貨幣發(fā)行和供給的主導地位,這一制度沿襲至今;古呂底亞統一鑄幣規(guī)格、質量、重量,并細分為1/3、1/6、1/12或更小規(guī)格貨幣,方便了大家交換使用,這也是后來貨幣的慣例;實行雙本位,以銀幣作為貨幣計價單位,用于小額交易支付,金幣主要用于國際大額貿易結算,這種雙本位貨幣制度也成為之后流行千年的貨幣制度;使用試金石檢驗金幣質量,保證品質,該方法延續(xù)至當代才被更精確的技術方法所取代。
古呂底亞人開創(chuàng)了黃金鑄幣先河,并將古呂底亞黃金鑄幣流通到整個小亞細亞地區(qū),可以說,這成就了古代國際貨幣的雛形。同時,黃金鑄幣改革也將黃金貨幣大眾化,成為大眾的資產。
鑄金幣的誕生,在推動商業(yè)活動發(fā)展的同時,也為宣揚王權與神權提供了新的工具,此后發(fā)行的金幣紛紛將帝王和上帝的肖像鑄在金幣上。后來,波斯人擊敗了古呂底亞國,在隨后建立的波斯帝國統一發(fā)行自己的“大流克”金幣。波斯國王稱大流克為“萬王之王”,將自己頭戴王冠、手持弓矛的肖像刻鑄在了金幣上。
公元前331年,馬其頓國王亞歷山大在伊蘇斯會戰(zhàn)中摧毀了波斯帝國,馬其頓帝國不僅占有了波斯的金幣財富,而且大量鑄造金幣,作為帝國的統一貨幣,以保證地區(qū)軍隊的貨幣在任何地方都可以使用。亞歷山大發(fā)行的金幣一面是戰(zhàn)車圖案,以紀念公元前356年奧林匹克競技會戰(zhàn)車比賽獲勝,一面是主神宙斯的頭像,帝王的超凡和神圣通過金幣傳播出去了。羅馬帝國對金幣的重視和使用更超過了前人。
在建立統一的國際貨幣制度之前,金幣執(zhí)行著國際硬通貨的職能,在國際流通使用。在非洲、中亞、波羅的海區(qū)域都發(fā)現了大流克金幣,就證明了這一點。
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